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Danemark

Économie

Informations pays

Population (millions, 2019) : 5,8
Capitale : Copenhague
Devise : Couronne danoise (DDK)
Décalage horaire avec la France : Aucun
Climat : Tempéré
À Copenhague
• Température moyenne la plus basse en janvier : – 2°C
• Température moyenne la plus élevée en juillet : 20,4°C

Indicateurs économiques :
Taux de croissance du PIB réel (1) : 2019 : 2,8 % ; 2018 : 2,2 %
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2019) (2) : 61 410

Sources : (1) FMI (2) Banque mondiale.

Conjoncture

Petite économie fortement intégrée au marché européen, le Danemark poursuivait une trajectoire équilibrée de croissance constante depuis 2014 (proche de 2% en moyenne) et d’amélioration de ses finances publiques. La crise sanitaire du Covid-19 est venue bouleverser cette trajectoire dynamique, provoquant une situation inédite pour le pays, tant par l’ampleur de l’impact économique, que par les mesures massives d’aide prises par le gouvernement pour atténuer le choc. Bien que durement touché au 2nd trimestre 2020 (-7,2% du PIB), le Danemark a mieux résisté qu’initialement envisagé sur l’ensemble de l’année 2020. Le pays a pu compter sur sa solide gestion financière d’avant crise, et sur son économie sectorielle à forte valeur ajoutée, dont les exportations sont restées soutenues (santé, agroalimentaire, numérique).

Dès le début de l’épidémie, le Danemark a rapidement mis en œuvre des mesures globales de soutien de l’économie, mais aussi des paquets d’aides plus spécifiques visant des acteurs économiques plus fortement impactés. Ces programmes ont progressivement expiré à l’été 2020, avant d’être réactivés à l’automne, face à la recrudescence du virus. Depuis mars 2020, le monde des affaires danois est principalement soutenu par trois grands régimes d’aide :
–  La « compensation salariale » (chômage partiel), régime encore inconnu au Danemark avant le début de l’épidémie, devenu central ;
–  Une compensation spécifique pour les travailleurs indépendants ;
–  La prise en charge d’une partie des coûts fixes des entreprises.

En mars 2021, un peu plus de 4 Mds € (soit 1,3% du PIB danois) d’aides directes avaient été effectivement versés. Près de 400 000 personnes1 (14% de la population active) ont bénéficié de la compensation salariale.

Face aux difficultés de liquidité de nombreuses entreprises, le gouvernement est également intervenu très largement, avec des mesures de reports de charges et de TVA, ainsi que des garanties de prêt sans intérêt (équivalant aux montants de TVA ou d’impôt sur les sociétés).

Alors que le pays avait enregistré une croissance de 2,4% en 2019, le PIB a été durement touché au 2ème trimestre 2020 (-7% par rapport au T1). Selon les derniers chiffres du gouvernement, le PIB danois a baissé de 3,3% sur l’ensemble de l’année 2020, soit la plus grande diminution de la zone nordique.2

Les finances publiques, bien qu’aussi touchées, n’ont pas été excessivement affectées. Le large excédent budgétaire dégagé en 2019 (11,4 Mds€) a donné au gouvernement une marge de manœuvre confortable pour des plans de secours. Le déficit public s’est finalement établi à 3,5% du PIB en 2020. Le niveau de la dette publique n’a pas non plus résisté à la crise (44% du PIB en 2020 contre 33% du PIB en 2019, soit 11 points de détérioration) ; cependant, ce niveau reste toujours l’un des plus bas d’Europe, et nettement inférieur à la limite instaurée par le Pacte de stabilité et de croissance de l’Union européenne.
Le taux de chômage en 2020, bien qu’ayant sensiblement augmenté, n’atteint que 5,8% de la population active, soit seulement 0,7 point de plus qu’en 2019.

Source : DG Trésor. https://www.tresor.economie.gouv.fr/

Commerce extérieur

Échanges de marchandises (2019, Md EUR, évolution sur 2018) :
Export : 98,972 (+6,51 %)
Import : 87,388 (+0,66 %)

Cinq premiers fournisseurs (avec part de marché) :
1 – Union européenne 66,4 %
2 – Chine 7,3 %
3 – Norvège 4,2 %
4 – Royaume-Uni 3,8 %
5 – États-Unis 3,4 %
(Exportations françaises 2019 : 3,085 Md EUR, +4,13 %)

Source : IHS Markit Global Trade Atlas et OMC pour les fournisseurs.

Risques et paiements

La Rédaction du Moci a réuni un ensemble de notes, scores et paramètres d’évaluation couvrant d’une part le risque macro-économiques associés à un pays, d’autre part la solvabilité générale des entreprises de chaque pays.

A ces indicateurs de solvabilité sont associés les environnements et procédures associées aux démarches de recouvrement pouvant être réalisées dans chaque pays.

Enfin, un expert du Moci a rédigé une note de synthèse associée à cet environnement risque pour la plupart des pays du globe.

Appréciation du credit manager Moci

Risque pays : très bon
Risque client : bon, mais à surveiller

Notes de risque pays

OCDE : N. C. (novembre 2020)
Euler Hermes : AA1, risque de court terme faible (novembre 2020)
Coface : pays A2 ; environnement des affaires A1 (novembre 2020)
Credendo : court terme : 1/7 ; commercial : C ; risque de transfert : 1/7 (novembre 2020).

Environnement des affaires :
classement « Doing Business 2020 » (1) : 4/190 (France : 32e)
Indice de perception de la corruption (2) : 1/180

Sources : (1) Banque mondiale. (2) Transparency International.

Obtenir des renseignements de notoriété sur l’acheteur

Pendant des années, les informations les plus fiables ont été délivrées par Købmandstandens Oplysningsbureau A/S. La société a été intégrée dans le groupe anglais Experian, qui a également absorbé RKI Kredit Information A/S, réduisant ainsi quelque peu la diversité d’informations au Danemark. Seule la branche recouvrement de créances est restée indépendante.

Pour les informations de base, on peut essayer les principaux acteurs présents en France sur le marché de l’information sur les entreprises : Altares, Bureau Van Dijk, Ellisphere, Intersud…

Moyens de paiement

Monnaie locale
La couronne danoise (DKK). Convertible.

Taux de change au 5 novembre 2020 :
1 DKK = 0,13428 EUR
1 EUR = 7,44548 DKK

Meilleure monnaie de facturation des échanges
L’euro.

Conseillés
Le virement SEPA, éventuellement garanti par une lettre de crédit standby pour des opérations nécessitant d’être sécurisées.

Déconseillés
Tous les autres.

Conditions de paiement

Délais de paiement habituels
Le délai standard est de 30 jours. Comme tous les autres États membres de l’Union européenne, le Danemark a transposé la Directive 2011/7/UE sur les retards de paiement. Mais son application est plus stricte que ce que prévoit la Directive. Au Danemark, les délais de paiement au-delà de 30 jours, doivent faire l’objet d’un accord signé. S’il n’y a pas de maximum inscrit dans la loi, un délai trop long pourrait en revanche être considéré par les tribunaux comme excessif.

Avec la pandémie, la situation s’est nettement dégradée. Si sur 2019, les délais moyens annoncés par les différents prestataires étaient légèrement en dessous des 30 jours, pour Intrum Justitia (« European Payment Report 2020 », basé sur une étude réalisée entre février et mai 2020) sur la période concernée, le délai moyen de paiement accordé est de 46 jours pour les entreprises du secteur privé et de 55 jours pour le secteur public. On constate ainsi un net allongement des délais de paiement accordés.

Risques de retards de paiement
Certaines données ci-après sont issues d’informations recueillies avant la pandémie de Covid-19. Suite à celle-ci, on a constaté dans la quasi-totalité des pays de nombreux retards de paiement, 30 à 60 jours au minimum selon les premières estimations.

Rappelons qu’avant la pandémie, les retards étaient plutôt rares… Cribis Dun and Bradstreet, dans l’étude Payment study 2020, couvrant l’année 2019, mentionnait que 86,9 % des entreprises respectaient les échéances négociées. Ce n’est évidemment plus le cas. De même que les délais accordés se sont allongés, les retards aussi.

Selon l’étude précitée d’Intrum Justitia, le délai moyen de retard de paiement est de 20 jours pour les entreprises du secteur privé et de 24 jours pour le secteur public, avec des DSO respectifs de 66 et 79 jours. Dans son étude sur l’évolution du BFR dans le monde , publiée fin juillet 2020, Euler Hermes mentionne pour le Danemark en 2019, un DSO moyen de 57 jours (52 en 2018), 25 % des entreprises payant en moyenne 72 jours après l’échéance.

Acomptes à la commande
En négocier est possible au Danemark, suivant le montant de la commande et la situation financière de l’importateur.

Garanties bancaires locales

On peut obtenir des garanties bancaires classiques, mais ce n’est pas une pratique courante.

Tribunal compétent en cas de litige et droit applicable

• Tribunal français ou local.

• Mais attention : par dérogation, le règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (article 21), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale au sein de l’UE, n’est pas applicable au Danemark. Une décision rendue en France peut donc se heurter à quelques difficultés pour être exécutée au Danemark. Il n’y a pas d’injonction de payer au sens propre du terme et le Danemark ne participe pas à l’adoption du règlement européen et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Il existe néanmoins une procédure de recouvrement simplifiée pour les créances inférieures à 50 000 DKK (environ 6 800 euros).

• Par ailleurs, jusqu’à une époque récente, on déplorait une certaine lenteur des tribunaux locaux. Une réforme menée en 2007 dans ce domaine ne semble guère avoir eu d’effet positif.

• Rechercher d’abord un arrangement amiable.

Classement Banque mondiale, règlement insolvabilité, 2020 : 6/190

Le conseil du credit manager

Le comportement payeur des acheteurs danois demeurait l’un des meilleurs dans l’Union européenne. Le nombre des défaillances d’entreprises qui avait continué à chuter de façon significative entre 2012 et 2015 (5 450 pour 2012, 4 983 pour 2013, 4 049 pour 2014 et 4 029 pour 2015) avait explosé en 2016, avec un montant record de 6 674. Mais cette hausse était la conséquence de la prise en compte d’une nouvelle forme d’entreprise créée en 2014, et la régularisation de dossiers non traités ces dernières années (faussant d’ailleurs les dernières statistiques…). Toutefois, la baisse des défaillances, anticipée par les principaux observateurs, n’a pas eu lieu, et la hausse s’est poursuivie sur 2017, 2018 et 2019. Pour 2020, Euler Hermes prévoit une nouvelle hausse de 16 % et 5 % pour l’année 2021.

Mobilité

Chiffres clés

Population (2019) : 5,8 millions, dont population urbaine : 88 %.
Langues : danois, anglais courant, et l’allemand au Jutland.
Religions : protestants luthériens, église d’État : 80 % ; protestants et catholiques : 3,5 % ; musulmans : 3 %.
Nombre de Français immatriculés (2018) : 5 668
Nombre d’entreprises françaises implantées : 244.
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2019) : 61 410
Taux de croissance du PIB (2018) : + 1,2 %.
Émissions CO2 (tonnes/hab., 2017) : 7,8 t.
Indicateur global de sécurité (GPI, 163 pays, 2018) : 5e, niveau « très élevé ».

Sources : MEAE, Banque mondiale, Commission européenne (base de données EDGAR), FMI, Institute for Economics & Peace pour le GPI et Le Moci.

S’y rendre

Formalités
La carte nationale d’identité est suffisante pour entrer sur le territoire danois si le séjour est inférieur à trois mois. Aucun vaccin n’est exigé.

Visa ou permis de travail (pour les étrangers) : le permis de travail n’est plus exigé pour les ressortissants de l’UE.

Y travailler

Le marché du travail
Le Danemark continue à manquer de main-d’œuvre dans certains domaines, notamment de spécialistes qualifiés dans le secteur privé, entre autres dans les secteurs informatique, industriel, biotechnologique et pharmaceutique.

La proportion d’emplois vacants est la plus forte dans les secteurs du commerce et des transports, de l’industrie, de l’industrie extractive et des services d’utilité publique, ainsi que dans les services aux entreprises. Ce sont le plus souvent les postes de charpentier, de consultant(e) commercial(e), de cuisinier(ère) et de maçon(ne) que les entreprises ne parviennent pas à pourvoir.
Le « modèle » danois dit de flexisécurité repose sur une grande flexibilité du marché de l’emploi, un niveau relativement élevé d’allocation-chômage et une politique énergique d’activation des sans-emploi.

À ces trois piliers viennent s’ajouter un taux de syndicalisation élevé (environ 65 %), des conventions collectives couvrant près de 85 % du marché du travail et une tradition de concertation entre partenaires sociaux.

Le cadre légal du travail
Salaire minimum :
n’est pas fixé par la loi.
Les conditions salariales et d’emploi sont en règle générale réglementées par des conventions collectives ou négociées individuellement entre le salarié et son employeur.
Les conventions collectives peuvent fixer un salaire minimum pour leur secteur d’activité et les organisations professionnelles et syndicales publient des statistiques annuelles sur les salaires, utilisables dans les négociations salariales. Les formes de rémunération les plus courantes au Danemark sont les salaires mensuels, journaliers, horaires et à la tâche.
Nombre d’heures travaillées par an (2017) : 1 408 heures par personne.
Emploi à temps partiel/total (2017) : 20,4 %.
Rémunération avantages et impôts : le Danemark est connu pour son taux d’imposition sur les revenus très élevé. Le véhicule de fonction fait souvent partie des avantages et il est souvent inclus dans la rémunération globale.
Jours chômés hebdomadaires : samedi et dimanche.
Chômage : contrairement à la plupart des autres formes de protection sociale, l’assurance chômage est facultative au Danemark. Vous n’êtes donc pas automatiquement couvert contre le chômage et devez vous-même souscrire une assurance à cet effet auprès d’une caisse d’assurance chômage (A-kasse) si vous le souhaitez.

Horaires de travail :
Entreprises : 9 h – 16 h 30 (15 h le vendredi).
Banques : 10 h – 16 h (18 h le jeudi).
Commerces : du lundi au jeudi : 9 h/10 h – 17 h 30/18 h. Le vendredi : 9 h/10 h – 19 h/ 20 h. Le samedi : 9 h/10 h – 14 h/16 h.
Grands magasins et supermarchés : jusqu’à 19 h/20 h en semaine et jusqu’à 16 h le samedi.

Sources : MEAE, EURES, OCDE et Business France.

Meilleurs sites d’emploi
www.cvuu.dk
www.workindenmark.dk
www.jobindex.dk
www.stepstone.dk

Bon à savoir
Workindenmark.dk est le portail officiel du Danemark pour le recrutement international. Ce portail comprend une banque d’offres d’emploi et de CV ainsi que toutes les informations utiles pour les employeurs danois et les travailleurs étrangers, aussi bien avant qu’après leur arrivée au Danemark. Les informations du portail sont disponibles en danois, en anglais, en allemand et en partie en polonais.
Les centres Workindenmark aident notamment les demandeurs d’emploi étrangers à trouver un travail au Danemark, qu’il s’agisse de citoyens étrangers séjournant déjà au Danemark ou de citoyens étrangers recherchant un emploi depuis leur pays d’origine.

Source : EURES.

Vie pratique

Coût de la vie
Monnaie : couronne danoise (DKK). Convertible.
Taux de change : 1 EUR = 7,46 DKK (12-04-2019).
Indice Big Mac : 4,6 USD.

Se loger : 1 300 euros par mois en moyenne pour un studio dans le centre-ville de Copenhague (900 en dehors du centre-ville). Les prix des loyers sont très élevés et parfois surévalués par rapport à la qualité du bien proposé. Ils sont orientés à la hausse et dépendent du type (appartement ou maison), de la taille du logement, de son état, du quartier et de la durée du bail. À noter qu’un logement meublé se loue 10 à 20 % plus cher qu’un logement vide.

Indice Mercer du coût de la vie (logement compris, 209 villes) : Copenhague (14e).

Sources : ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), Mercer, Numbeo.com, The Economist et XE currency converter

Informations utiles

Nature du réseau électrique
220 volts

Télécommunications
Indicatif téléphonique : + 45
Renseignements téléphoniques : www.yellowpages.com/denmark-me
Qualité du réseau mobile : excellente
Qualité du réseau Internet : excellente

Principaux jours fériés 2019
25 décembre : Noël
26 décembre : Saint-Étienne

Distances de ville à ville
Copenhague – Odense : 162 km.
Copenhague – Aarhus : 304 km.

Déplacements de ville à ville
Toutes les îles danoises étant reliées par des ponts, la voiture est le mode de transport le plus utilisé. Une ligne de chemin de fer relie Copenhague à Aarhus, via Odense.

Depuis la gare principale de Copenhague, il est possible de se rendre en transport en commun ferré à Malmö (Suède).

Santé
Les hôpitaux publics sont bien équipés, et disposent le plus souvent d’un service d’urgences. Il y a très peu de cliniques et d’hôpitaux privés.

Pas de vaccinations obligatoires.

Munissez-vous de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie au moins 15 jours avant le départ. Pour plus d’informations, consultez le site de l’Assurance Maladie en ligne.

Source : Conseils aux voyageurs / Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – Diplomatie.gouv

Consultez l’intégralité des recommandations et des conseils à destination des voyageurs qui se rendent au Danemark, actualisés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sur ce lien.

Contacts

Les acteurs publics

Business France
Bureau de Copenhague
Knabrostraede 3, DK
1210 Copenhague K
Tél. : +45 33 37 61 74
https://www.businessfrance.fr

Service économique régional de la DG Trésor
SE de Copenhague
Tél. : +45 33 67 01 00
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/DK

Les acteurs privés

Chambre de commerce francodanoise
Localisation : Copenhague
Skindergade 7 – 1159 Copenhague
Tél. : 00 45 53 76 42 42
contact@danish-french.com
http://www.dansk-fransk.dk

Logistique & Douane

Dans le classement « Doing Business 2020 » de la Banque mondiale, le Danemark est classé au 1er rang mondial (inchangé par rapport à 2019) pour la performance du commerce transfrontalier. Sont mesurés dans cette rubrique les délais et les coûts (hors droits de douane) associés à trois catégories de procédures : respect des exigences en matière de documentation, respect des procédures de commerce transfrontalier et transport intérieur. Les délais sont fournis en nombre d’heures et les coûts en dollars US. Le transport intérieur n’est toutefois pas intégré dans la note finale.

• À l’export : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 0 h. ; coût 0 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (1 h. ; 0 USD).

• À l’import : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 0 h. ; coût 0 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (1 h. ; 0 USD).

Actualités : Danemark

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Risques et paiements :
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