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Mexique

Économie

Informations pays

Population (millions, 2019) (1) : 127,6
Capitale : Mexico
Devise : Peso mexicain (MXN).
Décalage horaire avec la France : Pour la majeure partie du pays : – 7 h. Lors du passage à l’heure d’été ou d’hiver, il faut compter parfois – 8 h durant quelques jours (en mars-avril et en octobre).
Climat :
Température moyenne la plus basse en janvier : – 2° C.
Température moyenne la plus élevée en mai-juin : 35° C.
Indicateurs économiques :
Taux de croissance du PIB, prix constant (1) : 2020 : -8,95 % (estim.) ; 2019 : -0,30 %
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2019) (2) : 19 810

Source : (1) FMI (2) Banque mondiale.

Commerce extérieur

Échanges de marchandises (2019, Md EUR, évolution sur 2018) (3) :
Export : 304,426 (-20,38 %)
Import : 314,988 (-20,02 %)

Cinq premiers fournisseurs (3) (avec part de marché) :
1 – États-Unis 44,1 %
2 – Chine 17,8 %
3 – Union européenne 10,4 %
4 – Japon 3,8 %
5 – Corée du Sud 3,8 %
(Exportations françaises 2019 : 3,667 Md EUR, +11,97 %)

Sources : (1) FMI. (2) Banque mondiale. (3) IHS Markit Global Trade Atlas et OMC pour les fournisseurs.

Risques et paiements

Appréciation du credit manager Moci

Risque pays : moyen, à surveiller
Risque client : mauvais, avec tendance à la dégradation

Notes de risque pays

OCDE : 3/7 (octobre 2020)
Euler Hermes : BB2, risque de court terme moyen (novembre 2020)
Coface : pays C ; environnement des affaires A4 (novembre 2020)
Credendo : court terme : 2/7 ; commercial : C ; risque de transfert : 3/7 (novembre 2020).

Environnement des affaires :
Classement « Doing Business 2020 » (2) : 60/190 (France 32e)
Indice de perception de la corruption (4) : 130/180

Sources : (1) FMI. (2) Banque mondiale. (3) IHS Markit Global Trade Atlas et OMC pour les fournisseurs. (4) Transparency international.

Obtenir des renseignements de notoriété sur l’acheteur

Plusieurs sociétés spécialisées locales cessé leurs activités. Utiliser les opérateurs français traditionnels (Ellisphere, sur www.ellisphere.com ; Altares : www.altares.fr), mais ne pas trop attendre des informations recueillies : les comptes sont peu transparents, et les bilans des entreprises mexicaines peu fiables. Se rapprocher également des milieux d’affaires et institutionnels français et européens sur place, ainsi que des autres fournisseurs.

On peut également contacter l’antenne amérique latine de Dun & Bradstreet. La page ci-après couvre les pays de l’Amérique latine : www.cialdnb.com/en
Durango 263, Pisos 5
Col. Roma 06700 – Mexico, D.F
Tél. : +52 55 5229 6900
help@cialdnb.com

Moyens de paiement

Monnaie locale
Le peso mexicain (MXN).

Taux de change au 11 novembre 2020 :
1 EUR = 24,0570 MXN
1 MXN = 0,04155 EUR
1 USD = 20,3573 MXN1
1 MXN = 0,04910 USD

Meilleures monnaies de facturation des échanges
Le dollar américain (USD) majoritairement, et l’euro (EUR).

Conseillés
Selon le montant, le crédit documentaire, éventuellement confirmé, ou le virement bancaire, éventuellement garanti par une lettre de crédit standby ou par une assurance-crédit.

Déconseillés
Tous les autres.

Conditions de paiement

Délais de paiement habituels
Près d’un quart des transactions se fait par paiement d’avance. Les autres sont soit à vue, soit à 90 jours maximum (23 % des opérations facturées entre 60 et 90 jours). Si possible, ne pas dépasser 30 ou 45 jours, c’était le délai moyen mentionné par D&B Mexico en 2018. Tout dépend de la relation commerciale avec votre client et du type de sécurisation proposée. Selon le Baromètre Atradius des pratiques de paiement en Amérique (juin 2020), localement, le délai moyen de facturation restait stable à 27 jours.

Risques de retards de paiement
Certaines données ci-après sont issues d’informations recueillies avant la pandémie de Covid-19. Suite à celle-ci, on a constaté dans la quasi-totalité des pays de nombreux retards de paiement, de 15 jours au minimum à plus de 30 jours selon les premières estimations.

Les données sérieuses se sont raréfiées. On avait constaté une dégradation des délais de paiement en 2016 et 2017. Dans l’étude précitée d’Atradius, 47 % des factures font l’objet d’un retard de paiement, souvent très élev. Ces retards sont dus essentiellement à un manque de financement court terme et non à un mauvais comportement payeur.

Cribis Dun and Bradstreet, dans le Payment study 2020, couvrant l’année 2019, mentionne que 53,1 % des entreprises respectent les échéances négociées .

Acomptes à la commande
On peut en négocier si le montant en jeu le justifie.

Garanties bancaires locales

Elles sont difficiles à obtenir et assez onéreuses. La lettre de crédit standby, moins chère qu’une garantie classique, est très pratiquée au Mexique, associée à un virement bancaire, en substitution du crédit documentaire.

Tribunal compétent en cas de litige et droit applicable

  • Vous avez le choix entre un tribunal français, un tribunal local ou encore la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ICC), si le montant en jeu est élevé.
  • Toutefois, les tribunaux locaux ont une réputation de faible efficacité et de très grande lenteur.
  • Même si l’exécution d’un jugement rendu en France est longue, privilégier la solution d’un recours devant les tribunaux français ou une cour d’arbitrage, selon le montant en litige.
  • Si cela est possible, rechercher un arrangement amiable.

Classement Banque mondiale, règlement insolvabilité, 2020 : 33/190

Le conseil du credit manager

Comme souligné dans cette fiche, ce n’est pas en soi le mauvais comportement payeur des entreprises mexicaines qui est en cause mais plutôt une grande fragilité du système bancaire, les banques finançant très peu les PME, au profit des grandes entreprises… Attention également aux filiales de banques espagnoles très touchées par la crise en Europe et plus particulièrement en Espagne. Aussi, il est recommandé d’être très vigilant et d’agir le plus rapidement possible dès qu’un retard apparaît. D’autant plus que pour les transactions commerciales internationales, la prescription est de 4 ans.

Par ailleurs, dans le contexte de récession américaine des années passées et encore plus depuis la dernière élection présidentielle aux États-Unis (montée des velléités de protectionnisme avec la mise en place de la nouvelle administration Trump), la forte dépendance des entreprises mexicaines vis-à-vis des États-Unis a considérablement affaibli leur trésorerie. Ajoutée aux restrictions du crédit bancaire, cette situation a entraîné une vague de retards de paiement et de défaillances d’entreprises. La plus grande prudence est donc recommandée dans les transactions commerciales avec les opérateurs de ce pays.

Notons qu’existe une procédure de sauvegarde dans le cadre de la loi sur les faillites (révision datant de 2014).

Mobilité

Chiffres clés

Population (2019) : 127,6 millions d’habitants, dont population urbaine : 80 %.
Langues : l’espagnol est la langue officielle.
Religions : catholiques : 89,9 % ; protestants : 5,2 % ; juifs : 0,05 % ; autres religions : 2,1 % ; sans religion : 2,5 %.
Nombre de Français immatriculés (2018) : 19 813.
Nombre d’entreprises françaises implantées : 400.
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2019) (2) : 19 810
Taux de croissance du PIB (2018) : + 2 %.
Émissions CO2 (tonnes/hab., 2017) : 3,9 t.
Indicateur global de sécurité (GPI, 163 pays, 2018) : 140e, niveau « bas ».

Sources : MEAE, Banque mondiale, Commission européenne (base de données EDGAR), FMI, Institute for Economics & Peace pour le GPI et Le Moci.

S’y rendre

Formalités
Le passeport en cours de validité est obligatoire. Un passeport d’une validité supérieure à au moins six mois après la date de départ prévue est obligatoire pour l’entrée sur le territoire mexicain.

À l’arrivée au Mexique, un formulaire migratoire multiple (FMM) sera délivré. Il permet de séjourner au Mexique jusqu’à 180 jours. Aucune activité, rémunérée ou bénévole, n’est autorisée sur cette période.

Un visa est nécessaire pour toutes les activités rémunérées, les VIE, les stagiaires et les étudiants. Il en est de même pour les personnes souhaitant se rendre au Mexique dans le cadre d’une ONG ou en tant qu’observateur des droits de l’Homme. Les visas doivent être sollicités auprès de la section consulaire de l’ambassade du Mexique.

Si vous devez effectuer une demande de visa, il faudra indiquer la catégorie et apporter au dossier les documents afférents indiqués sous ce lien : https://consulmex.sre.gob.mx/francia/index.php/fr/accueil/information-generale.

Pour les personnes résidant en France, le dépôt du dossier visa doit se faire en personne, et sur rendez-vous, auprès de la section consulaire de l’ambassade du Mexique en France

Santé : aucun vaccin n’est exigé pour l’entrée au Mexique. Il est cependant recommandé de se faire vacciner contre les hépatites A et B, le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, la typhoïde. Il est fortement conseillé de ne pas consommer l’eau du robinet et de soigneusement désinfecter les légumes et fruits crus.

Sécurité : le Mexique est un pays où les différences de niveaux de vie se font sentir. Il est prudent de laisser les objets de valeurs en lieu sûr et de n’avoir sur soi que les sommes ou cartes de crédit nécessaires. Évitez en outre de vous promener dans les rues et les quartiers isolés ou mal fréquentés. D’une manière générale, il convient d’être vigilant. En cas d’agression, ne pas opposer de résistance. Être prudent lors des retraits d’argent, il est d’ailleurs préférable de les faire dans des lieux fermés (dans une banque, aux guichets automatiques situés dans les hôtels et les centres commerciaux). Lorsque vous circulez en voiture, verrouillez vos portes.

Y travailler

Le marché du travail
L’avantage du Mexique réside dans la taille du marché et le degré avancé de développement économique et industriel du pays. Il existe un important tissu d’entreprises locales.

Par ailleurs, pour ce qui est des entreprises étrangères, le Mexique fait figure de marché attractif pour une première approche de l’Amérique latine : quitte ensuite à utiliser le pays comme plateforme pour attaquer d’autres marchés de la région.

Le Mexique dispose d’excellentes universités pour la formation des talents (cadres et ingénieurs). Pour décrocher un emploi, le candidat à l’expatriation doit impérativement identifier son « différentiel » par rapport à l’offre locale.

Si le candidat vise une entreprise européenne, qui souhaite se développer au Mexique et en Amérique latine, cela peut-être, par exemple, le fait de partager la culture et les valeurs des groupes du Vieux Continent (fidélité, conformité, habitudes de travail, etc.), qui facilite une intégration rapide dans la filiale.

S’il s’agit d’une entreprise mexicaine, cela peut résider dans l’existence d’une expertise pointue qui vient compléter celle qui est disponible sur le marché du travail local.

Les nouvelles technologies et les services aux entreprises (marketing digital, consulting en optimisation des achats, etc.) sont particulièrement demandés. Une fois cette identification réalisée, il est conseillé d’adopter une stratégie « proactive » et de proposer son offre auprès d’entreprises installées au Mexique et de relais locaux (consultants, cabinets de recrutement, chambre franco-mexicaine de commerce et d’industrie, alumni, cadres travaillant au Mexique, etc.).

LinkedIn, très utilisé au Mexique, est de ce point de vue l’outil idéal pour démarrer la constitution d’un réseau.

Une dernière recommandation, mais ce n’est pas la moindre, concerne le comportement. Il convient d’éviter de faire preuve de supériorité et d’arrogance. L’humilité et la volonté exprimée d’« enrichir » un parcours professionnel sont fortement recommandées. Un conseil qui vaut d’ailleurs pour les autres pays d’Amérique latine.

Source : IHR Consultancy.

Le cadre légal du travail
La loi fédérale s’applique à tous les employés recrutés localement. Le personnel expatrié peut cependant bénéficier d’un statut particulier, en fonction du contrat souscrit avec l’entreprise française qui le recrute.

Salaire minimum légal : selon les zones géographiques le salaire minimum légal est de 102,68 MXN/jour (4,8 euros) dans tout le pays depuis janvier 2019.

Nombre d’heures travaillées par an (2017) : 2 257 heures par personne.

Emploi à temps partiel/total (2017) : 17,2 %.

Rémunération, avantages et impôts : variables en fonction du poste.

Jours chômés hebdomadaires : samedi et dimanche.

Horaires de travail
Administrations : 9 h – 16 h.
Entreprises : 8 h – 18 h.
Banques : 8 h 30/9 h et 16 h 30/17 h.
Commerces : 8 h – 19 h.

Sources : MEAE, Wageindicator.org, OCDE et Business France.

Meilleurs sites d’emploi
www.occ.com.mx
www.bumeran.com.mx
www.computrabajo.com.mx
http://headhunters.com.mx
https://empleo.trovit.com.mx

Vie pratique

Coût de la vie
Monnaie : peso mexicain (MXN). Librement convertible.
Taux de change : 1 EUR = 21,21 MXN (12-04-2019).
Indice Big Mac : 2,5 USD.

Se loger : à Mexico (capitale), pour la location d’un studio dans le centre-ville, entre 300 et 700 euros, pour un trois pièces, entre 700 et 1 400 euros. Les loyers sont fréquemment libellés en dollars. La durée du bail est en général d’un an, non révocable et le contrat est renégocié tous les ans. Un fiador (garant) est généralement exigé pour tout demandeur d’appartements ou de villas en location. Il est recommandé d’opter pour un quartier sûr et bien desservi.

Indice Mercer du coût de la vie (logement compris, 209 villes) : Mexico (157e) et Monterrey (193e).

Sources : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), Mercer, Numbeo.com, The Economist et XE currency converter.

Informations utiles
Nature du réseau électrique
110 volts.

Télécommunications
Indicatif téléphonique : + 52 (Mexico : 55, Guadalajara : 33, Monterrey : 81).
Qualité du réseau mobile : bonne.
Qualité du réseau Internet : bonne.

Principaux jours fériés 2019
16 septembre : jour de l’indépendance
2 novembre : Toussaint.
20 novembre : Révolution mexicaine.
25 décembre : Noël.

Distances de ville à ville
Mexico – Veracruz : 400 km.
Mexico – Guadalajara : 541 km.
Mexico – Cancun : 1 625 km.

Déplacements de ville à ville
L’avion est le moyen le plus sécurisé pour se déplacer. Le territoire est bien desservi et l´ensemble des villes du pays sont reliées à Mexico par Aeromexico ou Mexicana.

Des compagnies Low Cost assurent également un nombre important de liaisons : Interjet, Aviacsa, Volaris, etc. Le pays compte 57 aéroports.

L’autobus est un moyen de transport très utilisé et peu cher.

Contacts

En France

Ambassade du pays
https://embamex.sre.gob.mx/francia/
embfrancia@sre.gob.mx

Service consulaire
consularmex@wanadoo.fr

Sur place

Ambassade de France
https://mx.ambafrance.org
presse.mexico-amba@diplomatie.gouv.fr

Service économique régional de Mexico
www.tresor.economie.gouv.fr/se/mexique

Bureau Business France au Mexique
http://export.businessfrance.fr/mexique/export-mexique-avec-notre-bureau.html
mexico@businessfrance.fr

Chambre franco-mexicaine de commerce et d’industrie
www.franciamexico.com

Logistique & Douane

Dans le classement « Doing Business 2020 » de la Banque mondiale, le Mexique est classé au 69e rang mondial (- 3 places par rapport à 2019) pour la performance du commerce transfrontalier. Sont mesurés dans cette rubrique les délais et les coûts (hors droits de douane) associés à trois catégories de procédures respect des exigences en matière de documentation, respect des procédures de commerce transfrontalier et transport intérieur. Les délais sont fournis en nombre d’heures et les coûts en dollars US. Le transport intérieur n’est toutefois pas intégré dans la note finale.

  • À l’export : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 20 h. ; coût 400 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (8 h. ; 60 USD).
  • À l’import : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 44 h. ; coût 450 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (18 h. ; 100 USD).

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