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Brésil

Économie

Informations pays

Population (millions, 2019) (1) : 210,1
Capitale : Brasilia
Devise : Réal brésilien (BRL)
Décalage horaire avec la France : – 3 h en hiver ; – 5 h en été (à l’exception de Manaus).
Climat :
À São Paulo
• Température moyenne la plus basse de juin à août : 12°C.
• Température moyenne la plus élevée janvier-février : 32°C.
À Rio de Janeiro
• Température moyenne la plus basse en juin-juillet : 15°C.
• Température moyenne la plus élevée en janvier-février : 40°C.

Indicateurs économiques :
Taux de croissance du PIB, prix constant (1) : 2020 : -5,80 % (estim.) ; 2019 : 1,14 %
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2019) (2) : 14 850

Source : (1) FMI (2) Banque mondiale.

Conjoncture

Le commerce extérieur du Brésil recule en 2020, sous l’effet de la pandémie de Covid-19 et le repli sans précédent de l’activité économique et des échanges commerciaux mondiaux.

Les exportations de biens, largement dominées par les produits agricoles et agroalimentaires, ont diminué de 6,9% pour atteindre 210 Mds USD. Ce repli a toutefois été amorti par le dynamisme des ventes agricoles à destination de l’Asie, en particulier de la Chine, 1er client du Brésil qui établit un nouveau record à 68 Mds USD. Ce rebond de la demande chinoise a contrebalancé les moindres performances enregistrées avec les autres partenaires commerciaux.

Les importations peinent pour leur part à se redresser et enregistrent une baisse marquée de 10,4% du fait d’une demande domestique atone. La balance commerciale enregistre un excédent de 51 Mds USD, en hausse de 2,9 Mds USD par rapport à 2019.

Avec 2,2% de part de marché, la France est le 9ème fournisseur du Brésil et son 26ème client.

Commerce extérieur

Échanges de marchandises (2019, Md EUR, évolution sur 2018) :
Export : 201,414 (-0,77 %)
Import : 158,479 (+3,06 %)

Cinq premiers fournisseurs (avec part de marché) :
1 – Chine 19,9 %
2 – Union européenne 17,5 %
3 – États-Unis 17,2 %
4 – Argentine 6 %
5 – Brésil 4 %
(Exportations françaises 2019 : 4,139 Md EUR, -8,31 %)

Sources : IHS Markit Global Trade Atlas et OMC pour les fournisseurs.

Risques et paiements

La Rédaction du Moci a réuni un ensemble de notes, scores et paramètres d’évaluation couvrant d’une part le risque macro-économiques associés à un pays, d’autre part la solvabilité générale des entreprises de chaque pays.

A ces indicateurs de solvabilité sont associés les environnements et procédures associées aux démarches de recouvrement pouvant être réalisées dans chaque pays.

Enfin, un expert du Moci a rédigé une note de synthèse associée à cet environnement risque pour la plupart des pays du globe.

Appréciation du credit manager Moci

Risque pays : mauvais, à surveiller attentivement car dégradation ces derniers mois.
Risque client : moyen pour les grandes entreprises, mauvais pour les PME

Notes de risque pays

OCDE : 5/7 (octobre 2020)
Euler Hermes : B3, risque de court terme significatif (novembre 2020)
Coface : pays C ; environnement des affaires A4 (novembre 2020)
Credendo : court terme : 3/7 ; commercial : C ; risque de transfert : 5/7 (novembre 2020.

Environnement des affaires
Classement « Doing Business 2020 » (1) : 124/190 (France 32e)
Indice de perception de la corruption (2) : 106/180

Sources : (1) Banque mondiale. (2) Transparency international.

Obtenir des renseignements de notoriété sur l’acheteur

Ne pas s’attendre à une quelconque fiabilité des informations sur les entreprises en dehors de celles qui sont cotées en Bourse. Contacter les représentations de la Chambre de commerce franco-brésilienne, à São Paulo, Rio, Minas Gerais et Parana (contact sur www.ccifrance-international.org/le-reseau/les-cci-fi.html)

Pour les informations de base, on peut essayer les principaux acteurs présents en France sur le marché de l’information sur les entreprises : Altares, Bureau Van Dijk, Ellisphere. Localement, une société péruvienne qui couvre toute l’Amérique latine :

Del-Risco
www.delrisco.com.pe/index-en.php
mail@del-risco.com

Moyens de paiement

Monnaie locale
Le réal (BRL). Le réal est convertible.

Taux de change au 11 novembre 2020 :
1 BRL = 0,15703 EUR
1 EUR = 6,36326 BRL
1 BRL = 0,18559 USD
1 USD = 5,38465 BRL

Meilleures monnaies de facturation des échanges
Le dollar américain (USD), majoritairement, et l’euro (EUR).

Conseillés
Selon le montant de la transaction, virement bancaire garanti par une lettre de crédit standby (très utilisée au Brésil, et c’est de plus la formule privilégiée par les exportateurs américains pour leurs transactions au Brésil) ou par une assurance-crédit ou crédit documentaire, irrévocable et confirmé. La confirmation d’un crédit documentaire par une banque étrangère ne présente pas, pour le moment, de difficulté particulière pour une opération avec le Brésil. Mais attention, la situation se dégrade très rapidement… Les assureurs-crédit sont toujours ouverts, mais ils restent attentifs à l’évolution économique et plusieurs d’entre eux ont déclassé ce pays ces derniers mois. À noter que la Coface et Euler sont très bien implantés localement.

Déconseillés
Tous les autres, y compris les chèques et effets de commerce, même si ceux-ci représentent des titres exécutoires s’ils reviennent impayés ! Attention à la pratique du chèque postdaté, très utilisé sur le marché domestique.

Conditions de paiement

Délais de paiement habituels
Le 3 février 2017, la Coface avait publié les résultats de sa première enquête sur le comportement de paiement des entreprises au Brésil (couvrant la période 2016). Selon le panel d’entreprises qui avaient répondu, environ 43 % des transactions étaient facturées dans la tranche des 30 à 60 jours. Mais cette étude n’a pas été renouvelée depuis.

Atradius, dans son Baromètre des pratiques de paiement (juin 2019) indiquait un délai moyen de paiement accordé sensiblement identique, 38 jours, factures domestiques et internationales confondues.

Risques de retards de paiement
Certaines des données ci-après sont issues d’informations recueillies avant la pandémie de Covid-19. Suite à celle-ci, on a constaté dans la quasi-totalité des
pays de nombreux retards de paiement, de 15 jours au minimum à plus de 30 jours selon les premières estimations.

Dans son étude sur l’évolution du BFR dans le monde, publiée fin juillet 2020, Euler Hermes mentionne pour le Brésil en 2019, un DSO moyen de 62 jours (64 en 2018), 25 % des entreprises payant en moyenne après 81 jours. L’instauration de pénalités dissuasives prévues par la circulaire n° 3.280 du 9 mars 2005 de la Banque centrale du Brésil, semble commencer à produire ses effets positifs sur les retards de paiement. Selon l’enquête Coface précitée, sur le marché domestique, près de la moitié des entreprises a signalé une détérioration des comportements de paiement due aux difficultés financières des clients mais la durée moyenne des retards de paiement dépasse rarement 30 jours, sauf dans la construction et l’agroalimentaire, qui ont signalé des retards de plus de 121 jours. En 2019, Atradius, indiquait 18 jours en moyenne de retard de paiement pour 38 accordés. Selon ce dernier prestataire, 4,9 % des factures sont réglées avec plus de 90 jours de retard.

Acomptes à la commande
Sur ce point, il est à noter que le paiement anticipé (jusqu’à 100 % de la valeur de la commande) est autorisé par la législation brésilienne.

Garanties bancaires locales

Il est possible d’obtenir des garanties bancaires locales au Brésil, plus particulièrement des lettres de crédit standby. Mais en fonction de la solvabilité du donneur d’ordres, cela pourra s’avérer difficile et onéreux.

Tribunal compétent en cas de litige et droit applicable

Dans le cadre de litiges commerciaux internationaux, pour pouvoir obtenir un jugement rapidement et son exécution dans les meilleurs délais, il est préférable d’engager une action pour non-paiement devant un tribunal local. Cette démarche est d’autant plus recommandée que la législation brésilienne privilégie les actions portées devant le tribunal du défendeur.

Classement Banque mondiale, règlement insolvabilité, 2020 : 77/190

Le conseil du credit manager

La destitution de la présidente Dilma Rousseff, le 12 mai 2016, et les nouveaux scandales politiques qui ont éclaboussé les dirigeants qui lui ont succédé, ont dégradé un peu plus le climat d’instabilité politique qui s’est installé au Brésil ces cinq dernières années. La période d’incertitude qui s’était ouverte a entraîné un certain immobilisme jusqu’aux résultats des élections présidentielles d’octobre 2018, générant un climat peu favorable aux affaires. L’élection du nouveau président populiste Jair Bolsonaro n’a pas rassuré : un doute persiste sur sa capacité à rassurer les investisseurs et on sent un certain flottement qui n’encourage pas à la prise de risques.

Si l’on ajoute la note élevée de risque de non-transfert (5/7 selon Credendo), on comprend que la plus grande prudence est fortement recommandée pour les transactions de montant significatif avec le Brésil.

En matière de défaillances d’entreprises l’année 2019 s’était terminée sur une hausse d’environ 5 %.

Comme pour la plupart des pays, les assureurs-crédit sont pessimistes pour les années à venir. Émises à des périodes différentes, ces prévisions diffèrent parfois quelque peu. Ainsi, Atradius prévoit une hausse des défaillances d’environ 17 % sur 2020 puis un recul sur 2021. Euler Hermes, anticipe 32 % sur 2020 et 10 % sur 2021. Et la Coface anticipe une progression de 35 % entre 2019 et 2021.

Depuis des années, le Brésil était l’un des BRICS (Brasil, Russia, India, China, South Africa) les plus prometteurs mais aussi l’un des plus décevants… Déjà en 1910, Clémenceau disait, au retour d’un voyage en Amérique latine : « Le Brésil est un pays d’avenir qui va le rester longtemps… ». Il est vrai qu’il est de plus en plus difficile d’y réaliser des affaires. Ce n’est pas innocent si dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, le Brésil occupe toujours une place élevée, 109e sur 190… même si l’on peut constater une petite amélioration. Comme le disait cet entrepreneur français dans un article du magazine Challenges, « pour travailler au Brésil, il faut avoir les nerfs solides ». Cela n’a guère évolué. Tout récemment, dans Les Échos du 8 mai 2019, le coordinateur du groupe PME à la Chambre de commerce France-Brésil à São Paulo déclarait : « la vie des entreprises est compliquée en raison de la complexité administrative brésilienne ».

Parmi les reproches les plus fréquents : une administration envahissante et lourde, une fiscalité très complexe, véritable casse-tête. Le nouveau président brésilien en a conscience et a déclaré qu’il allait prendre des mesures pour diminuer la bureaucratie. Certains de ses prédécesseurs avaient tenu le même discours par le passé… Wait and see.

Parmi les obstacles, ajoutons aussi une grande insécurité dans les grandes villes.

Sur le plan économique, les années qui viennent risquent de se révéler difficiles. En effet, le grand voisin, l’Argentine, a une fois de plus frôlé la faillite comme il y a une dizaine d’années. Or les deux économies sont très imbriquées : quand l’Argentine s’enrhume, le Brésil tousse et vice versa.

Ajoutons à ce tableau que l’on constatait ces dernières années une montée préoccupante des incidents de paiement, dus pour une majorité d’entre eux à un durcissement des conditions d’accès au crédit bancaire court terme. Dans son « Global Economic Outlook to 2018 » publié en janvier 2014, D&B plaçait le Brésil comme l’un des pays les plus vulnérables économiquement à court terme, juste après le Venezuela. La dernière édition, publiée en novembre 2017, se projette à un horizon de 2022 : elle n’a apporté aucun démenti à cette précédente appréciation. La plus grande vigilance s’impose donc dans les transactions commerciales, sinon le risque de retard de paiement est réel. Concernant les retards de paiement, si comme on l’a vu plus haut, les autorités brésiliennes ont durci la réglementation pour inciter les entreprises à régler leurs factures dans les délais prévus aux contrats, il faut garder à l’esprit que beaucoup d’assureurs-crédits considèrent toujours le comportement payeur des entreprises brésiliennes sujet à caution. On les comprend un peu : selon les statistiques publiées en 2020 par l’Union de Berne, pour l’exercice 2019, le Brésil fait toujours partie, en bonne place, en troisième position, du Top 5 des pays sur lesquels les assureurs-crédit avaient versé des indemnisations pour les opérations à court terme, et en cinquième position pour les opérations moyen et long terme. Une grande vigilance est donc requise. Attention, enfin, au formalisme de la clause de réserve de propriété au Brésil : pour être efficace, elle doit être traduite en portugais et enregistrée. De manière générale, les contrats doivent être les plus rigoureux et les plus précis possible pour se protéger contre tout risque de contestation.

Mobilité

Chiffres clés

Population (2019) : 210,1 millions d’habitants, dont population urbaine : 86 %.
Langues : le portugais est la langue officielle.
Attention, le portugais parlé au Brésil diffère, tant sur l’accent que sur la grammaire (simplifiée), du portugais parlé au Portugal ou dans ses anciennes colonies.
Religions : catholiques : environ 63 % ; évangéliques : 21 %. Communauté protestante assez importante, petites communautés juives, musulmanes et bouddhistes.
Nombre de Français immatriculés (2018) : 18 503.
Nombre d’entreprises françaises implantées : 600.
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2019) : 14 850
Taux de croissance du PIB (2018) : + 1,1 %.
Émissions CO2 (tonnes/hab., 2017) : 2,4 t
Indicateur global de sécurité (GPI, 163 pays, 2018) : 106e, niveau « moyen ».

Sources : MEAE, Banque mondiale, Commission européenne (base de données EDGAR), FMI, Institute for Economics & Peace pour le GPI et Le Moci.

S’y rendre

Formalités
Pas de visa pour un séjour inférieur à 90 jours. En application du principe de réciprocité avec la France, un passeport valide au moins six mois à compter de l’entrée au Brésil est recommandé pour séjourner dans le pays.

Pour un séjour supérieur à 90 jours, il convient de demander un visa de séjour, en s’adressant soit au consulat général du Brésil en France soit au Département de la Police Fédérale brésilienne, selon les cas. Toutefois, un visa temporaire et/ou une autorisation de résidence sont nécessaires dans l’hypothèse d’un travail rémunéré.

Effectivement, depuis la nouvelle loi brésilienne sur l’émigration (en vigueur depuis le 21/11/2017), le visa permanent et le visa de travail ont cessé d’exister – étant substitués à une autorisation de résidence à des fins de travail. L’autorisation en question peut être demandée par les Français directement au Ministère du Travail au Brésil, sans passer par le consulat général du Brésil en France.

Désormais les types de visas existants au Brésil sont les suivants : le visa de visite, le visa temporaire, le visa diplomatique, le visa officiel et enfin, le visa de courtoisie.

Il n’est pas difficile d’obtenir une autorisation de résidence préalable pour le travail au Brésil (étranger sous contrat de travail). Il convient pourtant d’effectuer la demande de résidence préalable au Ministère du Travail Brésilien pour ensuite demander un visa temporaire au consulat compétent, si l’étranger n’est pas encore au Brésil, ou au Département de Police Fédérale compétent, s’il est déjà dans le pays. Le délai de résidence sera : (i) de deux ans en cas de contrat de travail avec une possibilité de renouvellement à durée indéterminée ; et (ii) d’une durée déterminée pour les étrangers jouissant de la signature de l’entreprise.

Grâce à la numérisation de la procédure, les délais d’analyse ont sensiblement diminué. Désormais le traitement de la demande prend environ 1 à 2 mois. En sus, prendre un « despachante » pour effectuer les démarches n’est plus nécessaire, Il est d’ailleurs préférable de faire appel aux services d’un cabinet d’avocats qui assurera la préparation des documents nécessaires et la procédure auprès du Consulat brésilien en France, le cas échéant.

Source : Chenut Oliveira Santiago.

Y travailler

Le marché du travail
Le Brésil cherche des profils à fort potentiel dans les domaines de l’ingénierie (chaîne logistique), dans les domaines comptables et financiers (compliance et audit). Il en cherche aussi dans les ressources humaines, les assurances, les nouvelles technologies (big data et scrum master), le marketing numérique et l’intelligence de marché.

La connaissance de la langue portugaise est indispensable ; il convient également de disposer de contacts et de relations car le monde de l’entreprise repose essentiellement sur les réseaux.

Les entreprises préfèrent engager des professionnels spécialisés, généralement des cadres. Les conditions d’obtention d’un visa de travail imposent à l’entreprise de justifier que le niveau de diplôme est compatible avec le poste à pourvoir, que le candidat maîtrise le portugais et qu’il puisse justifier d’au moins un an d’expérience dans son domaine.

Source : Chenut Oliveira Santiago.

Le cadre légal du travail
Salaire minimum légal : 998 BRL/mois (230 euros/mois).

Durée de travail : 44 heures hebdomadaires (soit 8 heures par jour et 4 heures supplémentaires le samedi matin de 8 h à 12 h).

Rémunération avantages et impôts : salaire fixe lié à la formation et à l’expérience et 4 semaines de vacances. Le taux maximal d’imposition sur le revenu est de 27,5 %. Par ailleurs, le Brésil pratique le prélèvement à la source.

Jours chômés hebdomadaires : samedi et dimanche.

Horaires de travail
Entreprises et administrations : 8 h/9 h – 12 h et 14 h – 17 h.
Banques : 10 h – 16 h.
Commerces : 10 h – 22 h dans des centres commerciaux ; 8 h – 18 h pour les commerces de rue.

Sources : MEAE, Ministerio do trabalho e emprego et Business France.

Meilleurs sites d’emploi
www.mylittlebrasil.com.br
www.apinfo.com.br (postes vacants dans les TIC)
www.catho.com.br
www.pagepersonnel.com.br
www.manager.com.br
www.vagas.com.br/
www.roberthalf.com.br/
www.curriculum.com.br
www.linkedin.com/jobs/search/?location=brazil

Vie pratique

Coût de la vie
Monnaie : real (BRL).
Taux de change : 1 EUR = 4,38 BRL (12-04-2019).
Indice Big Mac : 4,5 USD.

Se loger : loyer pour un studio à São Paulo entre 300 et 700 euros/mois ; pour un trois pièces : entre 600 et 1 400 euros.
Le marché locatif est très ouvert. Le recours aux agences immobilières est la solution la plus courante. La durée des baux varie de un à trois ans, avec réajustement du loyer tous les ans ; le loyer est payable mensuellement et d’avance. Les appartements sont rarement meublés et se trouvent souvent dans de grands immeubles. Les « condominios » sont des logements dans des quartiers résidentiels et sécurisés avec des charges très élevées.

Indice Mercer du coût de la vie (logement compris, 209 villes) : São Paulo (58e), Rio de Janeiro (99e) et Brasília (158e).

Sources : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), Mercer, Numbeo.com, The Economist et XE currency converter.

Informations utiles

Nature du réseau électrique
110 volts en général. Se munir d’un adaptateur.

Télécommunications
Indicatifs téléphoniques : + 55 (São Paulo : 11, Rio de Janeiro : 21, Brasília : 61).
Qualité du réseau mobile : bonne.
Qualité du réseau Internet : bonne.

Principaux jours fériés 2019
7 septembre : indépendance du Brésil.
12 octobre : Notre Dame d’Aparecida (patronne du Brésil).
2 novembre : Toussaint.
15 novembre : proclamation de la République.
25 décembre : Noël.

Distances de ville à ville
Brasília – São Paulo : 1 006 km.
Brasília – Rio de Janeiro : 1 162 km.
Brasília – Fortaleza : 2 100 km.
Brasília – Manaus : 3 380 km.
São Paulo – Rio de Janeiro : 430 km.

Déplacements de ville à ville
Compte tenu de l’immensité du pays, le plus rapide pour se rendre d’une ville à l’autre est de prendre l’avion. Les tarifs sont cependant élevés, surtout si on ne réserve pas son billet suffisamment à l’avance.

Contacts

Les acteurs publics

Business France
– Bureau de Rio de Janeiro
Localisation : consulat général de
France/Casa Europa
Avenida Presidente Antonio Carlos,
58, Centro
Rio de Janeiro
RJ 20020-010
– Bureau de São Paulo
Localisation : consulat général de France
à São Paulo
Rua Marina Cintra, 94, Jardim Europa –
São Paulo – SP, 01446-060
https://www.businessfrance.fr/
Douane
L’attaché douanier près l’ambassade de
France au Brésil
Zone de compétence : Brésil
Tél. : 00 55 11 9 42 54 89 22
sao-paulo.dgddi@douane.finances.gouv.fr
https://www.douane.gouv.fr/fiche/lannuaire-des-attaches-douaniersletranger
Service économique régional
de la DG Trésor
SER de Brasilia
Tél. : +55 61 3222 3710
Antenne à Rio du SER de Brasilia
Tél. : + 55 21 3974 6617
Antenne à São Paulo du SER de Brasilia
Tél. : +55 11 3371 5441
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/NotreEquipe/BR

Les acteurs privés

Altios
Localisation : São Paulo
Rua Capitao Antonio Rosa, 376, cj.31
01443-010 Sao Paulo
Tél. : +55 11 3262 2903
d.koch@altios.com
https://altios.com
CCI France Brésil
Localisation : São Paulo
Alameda Itu, 852 – 19° andar – Jardins
01421 001 Sao Paulo
Tél. : +55 11 30 60 22 90
ccfbsp@ccfb.com.br
https://www.ccifrance-international.org/le-reseau/les-cci-fi/amerique-du-sud/exporter-s-implanter-bresil.html
Salveo
Localisation : São Paolo
bresil@salveo.international
https://salveo.international

Logistique & Douane

Dans le classement « Doing Business 2020 » de la Banque mondiale, le Brésil est classé au 108e rang mondial (- 2 places par rapport à 2019) pour la performance du commerce transfrontalier. Sont mesurés dans cette rubrique les délais et les coûts (hors droits de douane) associés à trois catégories de procédures : respect des exigences en matière de documentation, respect des procédures de commerce transfrontalier et transport intérieur. Les délais sont fournis en nombre d’heures et les coûts en dollars US. Le transport intérieur n’est toutefois pas intégré dans la note finale.

• À l’export : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 49 h. ; coût 862 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (12 h. ; 226 USD).

• À l’import : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 30 h. ; coût 375 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (24 h. ; 107 USD).

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