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Kazakhstan

Économie

Informations pays

Population (millions, 2019) : 18,6
Capitale : Astana
Devise : Tenge kazakh (KZT)
Décalage horaire avec la France : +4 h en été et en hiver.
Climat :
À Astana
• Température moyenne la plus basse en janvier-février : – 35°C.
• Température moyenne la plus élevée en juillet-août : 38°C.

Indicateurs économiques :
Taux de croissance du PIB, prix constant (1) : 2020 : -2,69 % (estim.) ; 2019 : 4,50 %
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2019) (2) : 24 050

Sources : (1) FMI. (2) Banque mondiale. 

Conjoncture

Le Kazakhstan a été touché par une première vague épidémique entre mars et mai 2020 à laquelle les autorités ont rapidement répondu par la mise en place de l’état d’urgence et des mesures de confinement dans plusieurs villes du pays dont notamment Nour-Soultan et Almaty du 19 mars au 11 mai. Après une accalmie, l’épidémie a toutefois connu une brusque recrudescence à partir de la fin du mois de juin, obligeant les autorités à remettre en place des mesures de confinement au cours du mois de juillet. Un regain épidémique à partir de novembre a obligé les autorités à reprendre des mesures pour limiter les regroupements de personnes entre le 25 décembre 2020 et le 5 janvier 2021.

Au 22 décembre 2020, près de 150 000 de cas de Covid-19 ont été détectés au Kazakhstan et plus de 700 nouveaux cas étaient annoncés quotidiennement. Le pays compte par ailleurs officiellement 2 147 décès liés au Covid-19 mais ce chiffre apparaît nettement sous-évalué, notamment en raison d’une définition très restrictive des décès liés au Covid-19.

En dépit des politiques de diversifications affichées, l’économie kazakhstanaise repose encore essentiellement sur l’extraction d’hydrocarbures. Le secteur pétro-gazier du Kazakhstan représente environ 17 % du PIB et environ deux tiers des exportations. Le pays dispose de 2 % des réserves mondiales de pétrole (12e rang mondial). Le Kazakhstan est en outre le premier producteur mondial d’uranium et dispose d’importantes réserves de fer, manganèse, chrome, charbon et potassium, etc.

Une croissance annuelle du PIB de l’ordre de 4 % a été atteinte entre 2017 et 2019, notamment grâce à l’augmentation de la production d’hydrocarbures et à la hausse de leurs cours. L’économie kazakhstanaise est donc aujourd’hui touchée par la crise à la fois du fait des restrictions liées à l’épidémie de Covid-19 mais aussi par la baisse des cours des hydrocarbures (chute du prix du baril de Brent sous 30 dollars en avril et mai).

En effet, l’indicateur d’activité économique de la Banque centrale est tombé à 37,2 en avril puis 44 en mai avant de remonter progressivement tout en restant légèrement inférieur à 50 au cours des six mois suivants (un niveau inférieur à 50 signifiant une contraction de l’activité). Par ailleurs, selon le ministère de l’Economie, le PIB aurait reculé de 2,8 % sur janvier-novembre en g.a. Sur la même période, les ventes de détail se sont contractées de 5 % en g.a. et la production industrielle 0,8 % en g.a.

Concernant le commerce extérieur, au cours des dix premiers mois de l’année, les exportations et les importations ont diminué de respectivement 18,6 % et 5,2 % en avril en g.a. Le solde de la balance commerciale reste largement excédentaire (7,9 Mds USD) mais réduit de moitié en g.a. Le compte courant, déficitaire depuis plusieurs années (environ -2,9 % du PIB en 2019), devrait se maintenir à un niveau comparable en 2020.

La Banque centrale estime le déficit du compte courant à 3,8 Mds USD au cours des trois premiers trimestres 2020. Ce dernier est notamment lié, comme les années précédentes, au déficit de la balance des revenus, lui-même imputable à des flux sortants de dividendes et d’intérêts émanant du secteur extractif. Le pays couvre en effet ses besoins en capitaux pour mettre en exploitation des gisements comme ceux de Kashagan et Tengiz par des financements étrangers dans le cadre d’accords de partage de production. De fait, plus de 80 % – 81,6 Mds USD – de ces prêts interentreprises concernent l’investissement dans le secteur de l’extraction d’hydrocarbures, soit 51% du total de la dette extérieure kazakhstanaise. Cette dernière est, notamment pour cette raison, l’une des plus importantes parmi les pays de la CEI, s’élevant à environ 160 Mds USD au 1er juillet 2020 soit près de 90 % du PIB.

A noter que les flux d’IDE entrants nets se sont maintenus à un niveau comparable à l’année dernière au cours du premier semestre (1,9 Md USD).

Après une année de récession avec un recul du PIB qui devrait atteindre -2,7 % en 2020 le cycle de croissance devrait reprendre à partir de 2021 avec une croissance prévue à 3 % selon le FMI.

Source : https://www.tresor.economie.gouv.fr

Commerce extérieur

Échanges de marchandises (2019, Mds EUR, évolution sur 2018)  :
Export : 45,926 (-1,74 %)
Import : 20,870 (+27,30 %)

Cinq premiers fournisseurs (avec part de marché) :
1 – Russie 36,7 %
2 – Chine 17,1 %
3 – Union européenne 16 %
5 – États-Unis 3,5 %
(Exportations françaises 2019 : 0,424 Mds EUR, +22,56 %)

Sources : IHS Markit Global Trade Atlas et OMC pour les fournisseurs. 

Risques et paiements

La Rédaction du Moci a réuni un ensemble de notes, scores et paramètres d’évaluation couvrant d’une part le risque macro-économiques associés à un pays, d’autre part la solvabilité générale des entreprises de chaque pays.

A ces indicateurs de solvabilité sont associés les environnements et procédures associées aux démarches de recouvrement pouvant être réalisées dans chaque pays.

Enfin, un expert du Moci a rédigé une note de synthèse associée à cet environnement risque pour la plupart des pays du globe.

Appréciation du crédit manager Moci

Risque pays : mauvais
Risque client : très mauvais

Notes de risque pays

OCDE : 5/7 (octobre 2020)
Euler Hermes : D4, risque de court terme élevé (novembre 2020)
Coface : pays B ; environnement des affaires A4 (novembre 2020)
Credendo : court terme : 4/7 ; commercial : C ; risque de transfert : 5/7 (novembre 2020).

Environnement des affaires
Classement « Doing Business 2020 » (1) : 25/190 (France 32e)
Indice de perception de la corruption (2) : 113/180
Sources : (1) Banque mondiale. (2) Transparency international.

Obtenir des renseignements de notoriété sur l’acheteur

Il est quasiment impossible d’obtenir des renseignements sur les entreprises, surtout si elles ne sont pas cotées en Bourse. Pas de bilans, et peu de fiabilité dans les quelques informations recueillies. Se rapprocher des milieux d’affaires et institutionnels français et européens sur place et des autres fournisseurs.  

Moyens de paiement

Monnaie locale
Le tenge kazakstanais (KZT).
Librement convertible.
Taux de change au 10 novembre 2020 :
1 KZT = 0,00195 EUR
1 EUR = 511,383  KZT
1 USD = 431,133 KZT
1 KZT = 0,00231 USD

Après une première dévaluation de 25 % en février 2009, puis une seconde de 19 % le 11 février 2014, le pays a été frappé d’une nouvelle dévaluation (20 %) en août 2015, victime de la chute des cours du pétrole. Récemment la monnaie s’est également très fortement dépréciée suite aux nouvelles sanctions contre la Russie. 

Suite à la démission du Président Noursoultan Nazarbaïev, fin mars 2019, après 30 ans de pouvoir, elle avait à nouveau décroché.

Meilleures monnaies de facturation des échanges
Le dollar américain et l’euro.

Conseillés
Crédit documentaire confirmé ou, plus rarement, virement Swift garanti par une assurance-crédit.

Déconseillés
Tous les autres.

Conditions de paiement

Délais de paiement habituels
Privilégier le paiement d’avance (plus de 75 % des transactions). Sinon, accorder 30 jours de délai maximum. Les importateurs essayent souvent d’obtenir 90 jours. N’accepter que dans le cas d’un crédit documentaire confirmé. Les coûts moyens des crédits documentaires ont sensiblement diminué mais demeurent néanmoins encore élevés.

Risques de retards de paiement
Les risques existent, mais les retards sont rares, sauf, évidemment, si votre transaction n’est pas sécurisée par une garantie. Dans ce dernier cas, les retards peuvent atteindre plusieurs mois.

Acomptes à la commande
En obtenir est possible et en demander est recommandé.

Garanties bancaires locales

Des garanties bancaires locales peuvent être obtenues rapidement auprès des principales banques locales : Turan Alem (BTA Bank), Kazkomertzbank et Halyk Bank. Attention, le système bancaire est très fragile. Exemple : la BTA a été à l’origine de deux défauts en trois ans, dont un en 2012. Et en matière de commissions bancaires, les coûts sont encore assez élevés.

Tribunal compétent en cas de litige

• C’est un dilemme. Difficile de déterminer la juridiction compétente : le système judiciaire kazakh est inefficace et peu transparent, et ses procédures sont réputées longues et dissuasives.
• Il est recommandé de recourir à un tribunal d’arbitrage international (à préciser dans les contrats). Mais l’exécution de la décision au Kazakhstan sera longue et aléatoire.
• Privilégier les transactions amiables, extrajudiciaires.

Classement Banque mondiale, règlement insolvabilité, 2020 : 42/190

Le conseil du crédit manager

Le pays a accueilli en 2017 l’exposition universelle qui n’a pas franchement été un grand succès international. Ce pays prometteur pose de nombreux problèmes aux exportateurs, surtout compte tenu de la difficulté, voire de l’impossibilité de recueillir des informations fiables sur les entreprises kazakhstanaises et de la fragilité du système bancaire (plusieurs banques dont la Banque centrale, avaient ainsi fait l’objet d’une rumeur de faillite fin février 2014, par exemple), ainsi que du risque de non-transfert encore élevé (4/7). Il a diminué de 5 à 4 en 2020, mais reste encore préoccupant. Il faut sécuriser au maximum les opérations. À noter que plusieurs institutions (à l’exception notable de la Banque mondiale et de l’OCDE) ont dégradé la notation de ce pays. Le risque de non-transfert est passé de 5 à 6, par exemple. Pour information, la réforme du droit des faillites en 2014 a introduit la notion de procédure de sauvegarde (Rehabilitation Procedure) ce qui, pour de nombreux observateurs, n’est pas vraiment un bon signe pour les créanciers. C’est cette mesure, ainsi que d’autres destinées à améliorer le droit des affaires, qui ont amené la Banque mondiale à revoir son appréciation de ce pays dans son classement « Doing Business 2019 ». Extrême prudence recommandée pour toutes les transactions.

Mobilité

Chiffres clés

Population (2018) : 18,5 millions d’habitants, dont population urbaine : 57 %.
Langues : kazakh, russe.
Religions : musulmans : 47 % ; orthodoxes : 30 % ; protestants : 2 %.
Nombre de Français immatriculés (2018) : 393.
Nombre d’entreprises françaises implantées : 58.
PIB/hab. en parité de pouvoir d’achat (2018) : 27 550 USD.
Taux de croissance du PIB (2018) : + 4,1 %.
Émissions CO2 (tonnes/hab., 2017) : 14,62 t.
Indicateur global de sécurité (GPI, 163 pays, 2018) : 70e, niveau « moyen ».
Sources : MEAE, Banque mondiale, Commission européenne (base de données EDGAR), FMI, Institute for Economics & Peace pour le GPI et Le Moci.

S’y rendre

Formalités
Conformément à l’arrêté du Gouvernement de la République du Kazakhstan nº 838 en date du 23 décembre 2016 portant modifications de l’arrêté du Gouvernement de la République du Kazakhstan nº 148 en date du 21 janvier 2012, les ressortissants français, ainsi que ceux de 45 autres pays, peuvent entrer sur le territoire kazakhstanais sans visa depuis le 1er janvier 2017 pour les séjours ne dépassant trente jours à compter du moment d’entrée.

L’enregistrement du passage des ressortissants desdits États à la frontière sera effectué aux gares de frontière du Comité de la Sécurité Nationale de la République du Kazakhstan par l’apposition du cachet et de la date sur la carte de migration.
Tout séjour d’une durée supérieure reste soumis à l’obtention d’un visa. Les dépassements de séjour autorisé sont sévèrement punis au Kazakhstan, de fortes amendes jusqu’à des peines d’emprisonnement.
Un séjour compris entre 31 jours et 120 jours requiert la délivrance d’un visa sur justification d’une invitation ou d’un contrat de travail et d’un passeport d’une validité minimale de 6 mois.

La procédure du e-visa a été introduite le 1er janvier 2019.
Renseignements : http://mfa.gov.kz/fr/paris/content-view/visa-3 et http://mfa.gov.kz/fr/paris/content-view/e-visa.

Sources : Ambassade du Kazakhstan en France, MEAE et Business France.

Y travailler

Le marché du travail 

Le Kazakhstan demeure un marché prometteur pour les entreprises françaises en raison de l’importance des ressources naturelles, des programmes d’infrastructures mis en place, de la volonté de diversification des autorités et de la qualité des relations bilatérales. Comme dans d’autres pays d’Asie centrale, l’entrée du personnel étranger est soumise à une série de restrictions dont le candidat à l’expatriation doit tenir compte.
Les secteurs qui recrutent sont les suivants : gaz et pétrole, produits de grande consommation, informatique et télécommunications, finance.

Le cadre légal du travail
Séjour à long terme : visa d’une validité d’un an. Il faut justifier d’un contrat d’embauche, indiquer son adresse de résidence et subir un test HIV. Il est interdit à tout étranger de moins de 25 ans et ne pouvant justifier d’au moins 3 années d’expérience professionnelle de travailler au Kazakhstan.

Salaire minimum légal : 42 000 tengués/mois (98 euros).

Durée de travail : 40heures/semaine

Durée de la période d’essai/du préavis : 3 mois d’essai, 1 mois de préavis.

Rémunération, avantages et impôts : le montant du salaire fixe dépend du niveau de responsabilité et de l’expérience.

Jours chômés hebdomadaires : samedi et dimanche.

Horaires de travail

Administrations : 9 h – 18 h. Certaines ne sont ouvertes que le matin.

Entreprises : 9 h – 18 h.

Sources : MEAE et Business France.

Meilleurs sites d’emploi

http://joblab.kz

http://sadu-kz.com

https://hh.kz

http://gojob.kz

http://zarplata.kz

Vie pratique

Coût de la vie
Monnaie : tengué (KZT).
Taux de change : 1 EUR = 428,77 KZT (12-04-2019). Flottement depuis le 20 août 2015.
Se loger : pour un studio en centre-ville de la capitale, Astana, compter un loyer mensuel en moyenne de 300 euros et pour un trois pièces, 600 euros. Almaty : 300 et 550 euros respectivement. L’offre étant supérieure à la demande, il existe un choix très large en fonction des goûts et desiderata de chacun. Le parc immobilier disponible permet de se tourner vers une maison individuelle ou vers un appartement. Les loyers sont payables d’avance (en général par trois mois). Les conditions hivernales rendent impératif le choix d’une résidence avec garage chauffé.
Indice Mercer du coût de la vie (logement compris, 209 villes) : Almaty (187e).

Source : MEAE, Mercer, Numbeo.com et XE currency converter.

Informations utiles
Nature du réseau électrique
220 volts.

Télécommunications
Indicatif : + 77 (27 pour Almaty ; 172 pour Astana).
Qualité du réseau mobile : le plus simple et le moins cher est d’acheter une carte Sim sur place.
Qualité du réseau Internet : il n’est pas toujours facile de trouver une connexion.

Principaux jours fériés 2019
25 octobre : jour de la République
16 décembre : jour de l’indépendance.

Distances de ville à ville
Astana – Almaty : 1 214km.

Déplacements de ville à ville
Une dizaine de compagnies desservent l’aéroport de la capitale Astana. La liste de ces compagnies est disponible sur le site de la mairie d’Astana (http://www.astana.kz/en/). Les horaires des trains qui relient Astana aux autres villes du Kazakhstan et aux pays voisins est disponible sur le site de la mairie d’Astana.

Prix Astana – Almaty (1h30, direct) : environ 50 euros pour les tarifs les plus bas.

Contacts

Les acteurs publics

Service économique régional de la DG Trésor
SE de Nour-Soultan
Pays de la zone de compétence :
Kazakhstan, Ouzbékistan,
Tadjikistan, Kirghizistan.
Tél. : +7 717 297 44 89
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/KZ

Les acteurs privés

CCI France Kazakhstan
Localisation : Consulat Général de France
à Almaty
99 av. Nazarbayev,
croisement rue Aiteke Bi
050000 Almaty
https://www.ccifk.kz/
CIFAL
Prospect Dostyk 20
Business Center « Saint-Petersburg »
Bureau N° 1600
010016 Astana
Tél. : +7 (717) 279 27 78
saken.olzhabayev@cifalgroupe.kz
http://cifalgroupe.com
Salveo
Localisation : Almaty
Tél. : 33 (0)1 84 79 17 50
kazakhstan@salveo.international
https://salveo.international

Logistique & Douane

Dans le classement « Doing Business 2020 » de la Banque mondiale, le Kazakhstan est classé au 105e rang mondial (-3 places par rapport à 2019) pour la performance du commerce transfrontalier. Sont mesurés dans cette rubrique
les délais et les coûts (hors droits de douane) associés à trois catégories de procédures : respect des exigences en matière de documentation, respect des procédures de commerce transfrontalier et transport intérieur. Les délais sont fournis en nombre d’heures et les coûts en dollars US. Le transport intérieur n’est toutefois pas intégré dans la note finale.

À l’export : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 105 h. ; coût 470 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (128 h. ; 200 USD).

À l’import : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 2 h. ; coût 0 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (6 h. ; 0 USD).

Actualités : Kazakhstan

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