Le commerce extérieur français remonte la pente : le déficit commercial s’est réduit au deuxième trimestre 2023, grâce à la baisse de la facture énergétique mais aussi au dynamisme des exportations de l’industrie, améliorant les tendances au 1er semestre. Des signaux positifs en attendant l’annonce du nouveau plan export pour les entreprises, fin août.
Alors que les résultats du commerce extérieur du deuxième trimestre sont tombés en pleine trêve estivale, le ministre délégué en charge du Commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger n’a pas boudé son plaisir : « la France tire son épingle du jeu, en dépit du ralentissement du commerce mondial, des prix qui demeurent à un niveau élevé, et de la persistance des tensions commerciales » s’est félicité Olivier Becht le 9 août, lors de la présentation des résultats du commerce extérieur pour le 1er semestre (S1). Le commerce extérieur a même contribué à maintenir la croissance économique française légèrement positive à + 0,5 % au deuxième trimestre (T2) 2023, selon l’Insee.
Baisse du déficit commercial de 5,2 Md EUR au T2
Les statistiques des échanges de biens du T2 publiées par la douane sont sans contexte meilleures qu’au T1, tirant vers le haut l’ensemble des tendances du 1er semestre (S1) 2023.
Le solde commercial FAB/FAB de la France s’améliore ainsi de 5,2 milliards d’euros (Md EUR), pour atteindre -24,6 Md au T2. Alors que le montant de la facture énergétique a reculé, les exportations ont été plus dynamiques en valeur, progressant de 2,3 % au T2 par rapport au T1, à 155 milliards d’euros (Md EUR), alors que les importations marquaient le pas (-0,9 % à 185,7 Md).
Par secteur (voir encadrés ci-après), c’est l’industrie qui a tiré la tendance au T2, avec une progression des exportations des produits manufacturés de + 4,1 % par rapport au T1, et de + 0,9 % pour les « autres produits industriels » (catégorie qui recouvre des secteurs comme la chimie, la pharmacie et les cosmétiques).
On note en particulier le fort rebond des exportations de matériels de transport (+14,8 %), tirés par les ventes aéronautiques et spatiales (+ 18,5 %), et dans une moindre mesure, de l’automobile (+ 5,5 %), et du secteur naval (+198 %). Les produits de la chimie, parfumerie et cosmétique ont également progressé de 2,4 %.
Exportations et soldes par produit au T1 2023
(en Md Euro*, et évolution par rapport au T2 2023 en %)-Produits de l’agriculture
Export (FAB) : 4,8 (-1,9 %) ; solde (CAF/FAB) : +0,2 (-0,1 Md)-Energie
Export : 8,6 (-14,2 %) ; solde : -16,9 (+2,7 Md)-Produits manufacturés
Export : 138,1 (+4,1 %) ; solde : -13,7 (+2,9 Md)– Autres produits industriels
Export : 62,9 (+0,9 %) ; solde : -8,1 (-0,4 Md)*Export FAB; solde CAF/FAB
Source : douane.
Les performances des principaux secteur industriel au T2
(En Md Euro*, et évolution par rapport au T1)-Agroalimentaire
Export : 16,1 (+1,9 %) ; solde : 1,3 (+0,1 Md)-Equipements mécaniques, électroniques et informatiques
Export : 28 (+2 %) ; solde : -10,4 (-0,2)-Matériels de transport
Export : 31,2 (+14,8 %) ; solde : 3,5 (+3,4 Md)Dont :
Automobile
Export : 14,4 (+5,5 %) ; solde : -5,8 (-0,3)Aéronautique et spatial
Export : 15 (+18,5 %) ; solde : 9,2 (+2,6 Md)Navires et bateaux
Export : 1,3 (+198 %) ; solde : 0,9 (+ 1 Md)-Chimie, parfumerie, cosmétique
Export : 19,8 (+2,4 %)*Export FAB; solde CAF/FAB
Source : douane.
Forte réduction du déficit commercial sur l’ensemble du S1
Résultat, sur l’ensemble du 1er semestre 2023 (S1), avec la baisse de la facture énergétique, le déficit commercial FAB /FAB s’est nettement amélioré pour atteindre -54 Md, contre -89 Md au S2 2022, selon le ministère du Commerce extérieur.
Dans le détail, le déficit commercial hors énergie et matériel militaire s’est résorbé de +7 Md pour s’établir à -30 Md. Les chiffres globaux tirés des statistiques trimestrielles livrées par les douanes sont sur la même tendance (ci-après)
Echanges de biens au S1 2023 et évolution par rapport au S2 2022
(FAB/FAB, en Md EUR, évolution en %)Ces statistiques incluent les matériels militaires et données sous le seuil
–Exportations : 306,4 (-0,7 %)
–Importations : 360,8 (-9,3 %)
-Solde commercial : -66,8 (+ 36 Md)
Source : douane.
Par secteur, et sur l’ensemble du S1, les exportations ont été particulièrement dynamiques pour l’aéronautique (+12 %), dont l’excédent (+ 16 Md EUR) se rapproche de son niveau record du S1 2019. Elles progressent également dans l’automobile (+ 8 %), portées notamment par les véhicules électriques et hybrides, ainsi que pour les parfums et cosmétiques (+ 7 %) et le secteur textile (+ 3 %).
Une ombre au tableau : les exportations du secteur agricole et agroalimentaire se sont contractées de 5 %, conséquence, selon le ministère du Commerce extérieur, « du retour à la normale des prix des matières agricoles et des tensions commerciales ».
Par destinations, toujours sur l’ensemble du S1 2023, les exportations ont notamment progressé vers l’Europe hors-UE (Royaume-Uni, Suisse) ou encore vers l’Asie-Océanie avec la fin de la politique zéro-Covid en Chine.
Dynamisme des services
Les clignotants sont également au vert pour les échanges de services, dont les résultats sont livrés par la Banque de France.
Après un record en 2022, l’excédent des services se maintient au niveau élevé de + 20 Md EUR au S1, « malgré le retour à la normale des coûts du fret ». L’excédent des voyages s’établit notamment à +11 Md EUR tandis que celui des services financiers poursuit sa progression pour atteindre un nouveau record de + 6 Md.
Quant à la balance des revenus, qui reflète en partie les activités des filiales d’entreprises françaises à l’étranger, leur excédent atteint + 14 Md EUR au S1, « tiré par la hausse des revenus des IDE (+3,4 Md EUR), qui émane des bons résultats des entreprises françaises implantées à l’international » précise le communiqué du ministère du Commerce extérieur. Pour le ministre délégué, «c’est la preuve que notre modèle d’internationalisation, qui repose en partie sur l’implantation de filiales françaises à l’étranger, fonctionne ».
Au total, au S1 2023, le déficit de la balance des paiements s’améliore, atteignant – 10 Md EUR et le déficit de l’ensemble des échanges de biens et services s’établit à – 24 Md EUR.
« Nous sommes sur la bonne voie »
Pour Olivier Becht, qui voit dans ces résultats des « signaux positifs » dans un contexte international moins « porteur », « nous sommes sur la bonne voie ». De fait, même si le déficit du commerce de biens continue à fortement plomber le solde global des échanges de biens et services, il s’est nettement amélioré, certes à la faveur d’une chute substantielle de la facture énergétique, mais aussi d’un rebond des exportations industrielles.
Mais tout cela reste fragile. D’après les statistiques douanières trimestrielles, sur 12 mois à fin juin 2023 (soit sur les quatre derniers trimestres), le déficit commercial FAB/FAB s’établit à – 143,7 Md EUR soit une amélioration de 20 Md par rapport à l’année 2022 (- 163,2 Md), mais un montant qui demeure abyssal. En outre, il faudra attendre pour savoir si la part de marché de la France dans le commerce mondiale a confirmé son redressement au T2 : au T1, dans un contexte de ralentissement généralisé, elle était repassée à 2,8 % pour les exportations de biens, contre 2,5 % fin 2022.
Pour le ministre délégué en charge du Commerce extérieur et de l’attractivité, de quoi justifier une poursuite de l’effort de soutien à l’internationalisation des entreprises. L’annonce du nouveau plan export est attendue fin août, au moment de la Conférence annuelle des ambassadeurs à Paris (28-30 août), après plusieurs reports liés à l’agenda bousculé par les problèmes de politique intérieure de la Première ministre Elisabeth Borne.
A cet égard, dans sa présentation des résultats, Olivier Becht n’a pas manqué de rappeler un autre signal positif : le nombre d’exportateurs est orienté à la hausse au T1 2023, à 147 900, en hausse de 9,2 % par rapport à fin 2021. A confirmer aussi pour le T2. « Nous avons eu raison d’accompagner nos entreprises et de compter sur leur capacité à rayonner à l’international », conclut pour sa part le le ministre.
Christine Gilguy
Les statistique du commerce extérieur du 2ème trimestre publiées par la douane sont dans le document téléchargeable ci-après.