Fret maritime : légère baisse des prix depuis l’été (baromètre Upply)

Le ralentissement économique mondial se fait sentir. La demande plus faible a engendré une baisse progressive des prix du fret maritime pendant l’été, selon le baromètre du mois de juillet d’Upply, place de marché dédiée au transport de fret et à la supply chain. Seule exception au tableau, l’axe transatlantique Est-Ouest qui poursuit sa croissance, en raison des nombreux goulots d’étranglements dans les ports américains. Explications. 

En juillet, le transport maritime conteneurisé a connu une légère baisse de prix sur les taux spot FAK (Freight all kinds) pratiqués en sortie d’Asie vers l’Europe et les États-Unis, même si la demande américaine semble mieux résister que la demande européenne, selon Upply, plateforme digitale dédiée au transport de fret et à la supply chain.

Le palier des taux de fret à 5 chiffres n’était plus la norme dans les grilles tarifaires. En cause ? Une demande plus faible pousse les grands commissionnaires du transport international à renégocier à la baisse leurs conditions d’achat de transport auprès des compagnies maritimes. Ces baisses ne sont pas encore totalement répercutées sur les ventes, ce qui contribue à une amélioration des marges, mais sur des volumétries décevantes. Même constat dans le sens Europe-Asie, en raison d’une demande plus faible.

« Je ne pense pas que nous assisterons à une forte chute, mais plutôt à un atterrissage en douceur », a estimé Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, lors de la présentation des résultats trimestriels de son groupe, confirmant la baisse en cours.

Avec une Chine au ralenti, la capacité est de retour et le rapport de force est en passe de s’inverser entre compagnies et chargeurs. Si les taux spot ne devraient pas retrouver de sitôt leur niveau pré-crise, ils retrouvent le niveau des taux contractuels de long terme.

La recette moyenne au conteneur reste ainsi sur des plus hauts historiques. Les compagnies devraient donc enregistrer des résultats 2022 deux fois supérieurs à ceux de 2021, si l’atterrissage en douceur se confirme sur la deuxième partie de l’année.

L’exception du fret transatlantique Est-Ouest

Seule exception : sur l’axe transatlantique Est-Ouest, les taux ont continué à progresser, à cause de la forte congestion sur la côte est des États-Unis, comme en Europe, touchée par des grèves dans certains grands ports. La demande américaine pour les biens européens est très forte avec un bond de + 13,8 % d’importations en juin par rapport à mai, selon Piers.

Le retour à la normale n’est pas attendu de sitôt. La fiabilité des horaires des porte-conteneurs s’est certes redressée en juillet à 29,8 % mais on est encore bien loin des 42,5 % de juillet 2021, selon Sea Intelligence.

C.P.