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Koweït

Économie

Informations pays

Population (millions, 2018) : 4,53
Capitale : Koweït
Devise : Le dinar koweïtien (KWD).

Indicateurs économiques :
Taux de croissance du PIB réel (1) : 2019 : 3,85 % (estim.) ; 2018 : 1,28 %
Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat (USD, 2017) (2) : 83 490

Source : (1) FMI (2) Banque mondiale.

Commerce extérieur

Échanges de marchandises (2017, Mds USD, évolution sur 2016) :
Export : 55,832 (+21 %)
Import : 33,432 (+9 %)

Quatre premiers fournisseurs (avec part de marché) :
1 – Union européenne 23,3 %
2 – Chine 16,4 %
3 – États-Unis 10,3 %
4 – Émirats arabes unis 8,7 %

(Exportations françaises 2018 : 0,538 Md EUR, +24,33 %)

Source : OMC et IHS Markit Global Trade Atlas pour les exportations françaises.

Risques et paiements

La Rédaction du Moci a réuni un ensemble de notes, scores et paramètres d’évaluation couvrant d’une part le risque macro-économiques associés à un pays, d’autre part la solvabilité générale des entreprises de chaque pays.

A ces indicateurs de solvabilité sont associés les environnements et procédures associées aux démarches de recouvrement pouvant être réalisées dans chaque pays.

Enfin, un expert du Moci a rédigé une note de synthèse associée à cet environnement risque pour la plupart des pays du globe.

Environnement des affaires 

Classement « Doing Business 2019 » (1) : 97/190 (France 32e)
Indice de perception de la corruption (2) : 78/180

Sources : (1) Banque mondiale (2) Transparency International.

Notes de risque pays

OCDE : 2/7 (janvier 2019)
Euler Hermes : BB1 (risque de court terme faible – avril 2019)
Coface : pays A3 ; environnement des affaires A4 (avril 2019)
Credendo : court terme : 3/7 ; commercial : C ; risque de transfert : 3/7 (avril 2019)
Atradius : 2 négatif (avril 2019).

Appréciation du crédit manager Moci

Risque pays : moyen
Risque client : moyen, mais à surveiller

Le conseil du crédit manager
Il y a cinq ou six ans, on notait encore en général un bon comportement payeur des entreprises du Koweït : elles avaient à cœur de respecter leurs engagements. Mais, avec la crise économique mondiale, les tensions dans la région et une situation politique locale fragile depuis la crise de 2011-2012, les retards de paiement se sont multipliés ces dernières années pour les opérations non sécurisées. En février 2016, suite à la chute des prix pétroliers et gaziers, Credendo a dégradé le Koweit de 2 à 3 en risque court terme et 2 à 3 également en risque de non transfert, et récemment, en risque commercial maximum, C, ce qui nous paraît tout à fait justifié. Curieusement les principaux autres assureurs ont conservé une position plus politiquement stable. Rappelons que la difficulté de pouvoir obtenir des informations fiables sur les clients doit inciter à la prudence, d’autant que l’on a très peu de statistiques sur les défaillances d’entreprises dans ce pays. Il faut donc rester prudent et prendre des précautions dans les transactions avec les opérateurs de ce pays.

Obtenir des renseignements de notoriété sur l’acheteur

Il est très difficile d’obtenir des informations fiables sur les entreprises locales : elles manquent de transparence, les bilans ne sont pas toujours exacts. Il existait une société locale spécialisée mais elle a fermé il y a quelques mois. Recourir aux réseaux d’affaires français et européens sur place. Un prestataire chypriote fournit néanmoins des informations plus ou moins satisfaisantes :
• Cedar Rose Int. Services Ltd
Société de l’Arab Business Information, basée à Chypre et spécialisée sur le Maghreb, le Proche et le Moyen-Orient. Une des meilleures sources parmi les prestataires sur la zone.
Tél. : +357 25 346630
Site web : www.cedar-rose.com

Moyens de paiement

Monnaie locale
Le dinar koweïtien (KWD).

Taux de change au 15 mai 2019 :
1 KWD = 2,92048 EUR
1 EUR = 0,34045 KWD
1 KWD = 3,27785 USD
1 USD = 0,30337 KWD

Meilleures monnaies de facturation des échanges
Le dollar américain (USD) majoritairement, puis l’euro (EUR).

Conseillés
Selon le montant de la transaction et l’ancienneté de la relation commerciale, virement bancaire garanti par une assurance-crédit ou crédit documentaire éventuellement confirmé.
Déconseillés
Tous les autres.

Conditions de paiement

Délais de paiement habituels
20 % de transactions se font par paiement d’avance. Pour le reste des opérations, plus de 50 % d’entre elles se font soit à vue, soit à 30 jours maximum.
Quelques rares transactions à 45/60 jours, à éviter.
Risque de retards de paiement
Si la créance n’est pas suffisamment sécurisée, les retards se sont multipliés ces dernières années avec une moyenne de 10 à 30 jours, surtout pour les transactions avec le secteur public, la moindre erreur de l’exportateur – administrative ou technique – étant immédiatement sanctionnée.

Acomptes à la commande
Demander des acomptes est possible si le montant le justifie.

Garanties bancaires locales

Les garanties classiques sont possibles, mais elles sont souvent onéreuses et longues à obtenir. Notons qu’en matière d’appels d’offres publics, la garantie de soumission peut aller de 2 à 5 % du montant de l’offre…

Tribunal compétent en cas de litige

• Tribunal local. S’attendre à des jugements très longs à venir et à des décisions aléatoires. De plus, le droit koweïtien est assez complexe. Bien que modernisé ces dernières années, c’est un mélange de droit civil, de droit islamique et de droit coutumier… Et c’est le plus souvent cette dernière approche qu’appliquent les tribunaux locaux.
• Pour des montants élevés, privilégier une cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ICC).
• Commencer par rechercher un arrangement amiable.

Mobilité

Contacts

Les acteurs publics

Business France
Localisation : Ambassade de France
Al Hamra Tower 40th Floor
Sharq – Kuwait City
Tél. : +971 (0)4 408 49 50
https://www.businessfrance.fr
Service économique régional de la DG Trésor
SE de Koweït
Tél. : +965 22 05 89 00
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/KW

Les acteurs privés

French Business Council of Kuweit
Localisation : C/o Ambassade de France
au Koweït
Tour Al Hamra, 40th Floor
Al Shuhada Street – Block 8
Sharq – Kuwait City
Tél. : +965 22 05 89 00
fbckkuwait@gmail.com
https://www.ccifrance-international.org/le-reseau/les-cci-fi/moyen-orient/exporter-s-implanter-koweit.html

Logistique & Douane

Dans le classement « Doing Business 2019 » de la Banque mondiale, le Koweït est classé au 159e rang mondial (-5 places par rapport à 2018) pour la performance du commerce transfrontalier. Sont mesurés dans cette rubrique les délais et les coûts (hors droits de douane) associés à trois catégories de procédures : respect des exigences en matière de documentation, respect des procédures de commerce transfrontalier et transport intérieur. Les délais sont fournis en nombre d’heures et les coûts en dollars US. Le transport intérieur n’est toutefois pas intégré dans la note finale.
• À l’export : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 96 h. ; coût 602 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (72 h. ; 191 USD).
• À l’import : respect des procédures de commerce transfrontalier (durée 89 h. ; coût 491 USD) ; respect des exigences en matière de documentation (96 h. ; 332 USD).

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