Baromètre export EH : retour à l’optimisme pour 8 exportateurs sur 10
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C’est la bonne nouvelle de la septième édition du baromètre export d’Euler Hermes (EH) publié le 27 mai : l’optimisme est revenu chez les exportateurs français, et ils affichent en majorité une attitude volontariste pour capter les 59 milliards d’euros supplémentaires qui leur seront adressés cette année, selon l’assureur-crédit*, malgré l’émergence du risque sanitaire, qu’ils mettent désormais devant le risque politique.
Ainsi, 78 % des 300 entreprises sondées par Euler Hermes en début d’année pour réaliser ce baromètre, soit 8 sur 10, envisagent d’augmenter leur chiffre d’affaires à l’export en 2021. Mieux : elles sont plus nombreuses à afficher une « intention ferme » dans ce domaine, avec 42 % envisageant « avec certitude » une croissance de leurs exportations en 2021.
Ces intentions fermes sont particulièrement élevées dans les secteurs des biens d’équipement (63 %), de l’agriculture, de l’énergie et du bâtiment (62 %), des travaux publics (44 %) et des biens de consommation (44 %), précise Euler Hermes.
Marchés cibles : en Europe, mais aussi au grand export
Sans surprise, c’est en Europe de l’Ouest et aux États-Unis que ces exportateurs français misent en premier lieu pour accroître leur chiffre d’affaires.
« L’Allemagne, les États-Unis et la Belgique sont les 3 principales destinations export 2021 des entreprises françaises, suivies par l’Espagne et le Royaume-Uni, détaille Ana Boata, Directrice des recherches macroéconomiques d’Euler Hermes. Le tropisme européen reste fort, signe que les exportateurs français misent encore sur des marchés qu’ils maîtrisent ».
Toutefois, selon elle, « le Grand Export est toujours présent dans leur esprit, pour aller chercher la croissance où qu’elle soit ». Outre les États-Unis, les marchés cités comme cibles au grand export pour de nouvelles opportunités sont le Canada, mais aussi les Émirats arabes unis, le Maroc, le Cameroun et le Sénégal. L’Afrique est donc dans les radars de ces entreprises.
Pour Ana Boata, c’est aussi le signe que ces entreprises, à la suite de la crise sanitaire, ont pris conscience qu’il ne faut pas être trop dépendante d’un seul marché : « Il semblerait que les exportateurs français souhaitent diversifier les marchés de croissance ciblés, estime l’analyste. C’est un indicateur positif concernant le volontarisme des entreprises tricolores, mais également le signe qu’elles ont tiré un apprentissage crucial de la crise Covid-19 : pour préserver leurs activités et anticiper les imprévus, mieux vaut réduire sa dépendance à une zone d’exportations ».
La crise sanitaire fait évoluer les stratégies
Concernant les stratégies, ce troisième baromètre export d’Euler Hermes affiche une belle stabilité : 70 % des sondés, soit 7 sur 10, favorisent l’exportation depuis la France plutôt que l’implantation locale (30 %), même si on aurait pu penser que les restrictions sanitaires auraient pu modifier cette tendance.
D’après le baromètre, le premier motif invoqué (à 63 %) est « le choix du Made in France » pour « une question d’image et de qualité » et 36 % des sondés citent également la baisse des taxes de production décidées par le gouvernement dans le cadre du plan de relance. Le coût d’une implantation à l’étranger est par ailleurs jugé trop élevé par 54 % des sondés et un tiers (37 %) souhaitent aussi garder une proximité avec leurs fournisseurs.
En revanche, les exportateurs semblent avoir modifié leur stratégie de financement du développement international : 77 % des sondés déclarent vouloir utiliser leur trésorerie, contre 48 % lors du précédent baromètre d’avant la crise sanitaire, « un des enseignements majeurs de ce baromètre » selon Euler Hermes. Les aides publiques à l’export et les prêts bancaires sont cités de façon très minoritaire (respectivement 13 % et 8 %).
Aucun doute pour Ana Boata, c’est « un réel indicateur de confiance ».
Et les mesures de soutien financier mises en place par le gouvernement durant la crise comme les prêts garantis par l’État ont contribué à cette situation : « les entreprises françaises ont pu renforcer leurs réserves de liquidités, qui s’élèvent aujourd’hui en cumulé à 88 milliards d’euros, estime-t-elle. Si elles sont prêtes à puiser dans cette réserve, c’est qu’elles voient l’export comme un véritable relais de croissance qui leur permettra de sortir plus vite de la crise et de combler le manque à gagner de 2020 ».
Le risque d’impayé reste élevé, le risque sanitaire surpasse le risque politique
Si le risque d’impayé reste en tête des risques perçus par les exportateurs sondés, avec 62 % de citations, c’est à juste titre : 38 % (contre 16 % précédemment) ont relevé un allongement des délais de paiement ces 12 derniers mois et 22 % ont essuyé au moins un impayé durant cette période (contre 15 % précédemment).
Le risque sanitaire fait toutefois une apparition notable dans le classement des risques cités par les entreprises : avec 45 % de citations, il surpasse même le risque politique cité par 41 % des sondés.
Il reste toutefois moins vif que les autres risques traditionnellement cités par les exportateurs français dans ce baromètre : risques légaux (59 %), les barrières douanières (55 %) et les risques liés aux transports (55 %).
Pour Céline Ozyurt, chef économiste d’Euler Hermes France, ce changement de perception est un des enseignements majeurs de ce baromètre 2021 : « il s’agit d’une évolution majeure de la perception du contexte international par les entreprises françaises : ces dernières craignent désormais plus d’être affectées par un évènement sanitaire, comme une épidémie, que par un évènement politique, comme un soulèvement populaire ou un embargo. La crise Covid-19 a marqué les esprits et a profondément changé la façon dont les exportateurs français appréhendent leur environnement ».
Autre changement détecté dans le contexte de cette crise sanitaire : l’émergence de la préoccupation liée à la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), qui est citée par 46 % des sondés comme un motif de changement dans leur stratégie de développement à l’international.
Parmi les changements cités, les relations avec les fournisseurs (32,5 %), les conditions commerciales et contractuelles accordées aux clients (23 %) et la révision des modes de transports et des choix logistiques (20 %).
La crise de la Covid-19 aura donc un impact à long terme sur les stratégies des exportateurs français.
Christine Gilguy
*L’étude sur la demande supplémentaire adressée aux exportateurs français a été publiée une première fois début février et mise à jour à l’occasion de la publication du baromètre export.
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