Supply chain : un tiers des importations en provenance de Chine sont vulnérables

La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont mis en lumière le risque d’une forte dépendance des entreprises européennes aux produits et intrants chinois. La Douane vient de publier une étude qui quantifie la vulnérabilité des importations françaises en provenance de Chine entre 2000 et 2019. Résultat : la part des produits vulnérables a doublé en 20 ans.

Les difficultés d’approvisionnement depuis le début de la crise sanitaire donnent des sueurs froides aux entreprises en particulier pour les flux depuis la Chine. Mais aucune analyse quantitative n’avait jusqu’ici été produite sur l’évolution de cette dépendance aux usines de l’Empire du Milieu. C’est chose faite avec la récente publication par la Douane d’une étude sur « la vulnérabilité croissance des approvisionnements originaires de Chine ».

Pour ce faire, les statisticiens de la Douane ont emprunté au Conseil d’analyse économique et à la DG Trésor une méthode suivant deux critères. D’une part, la proportion d’un produit originaire de Chine dans le total des importations françaises doit être supérieure à 50 % (indicateur de dépendance) et, d’autre part, celles des exportations chinoises dans le total des exportations mondiales doit elle aussi être supérieure à 50 % (indicateur d’un potentiel de diversification limité).

La part des produits vulnérables importés de Chine a doublé en 20 ans

Malgré une baisse entre 2015 et 2019, la part des produits vulnérables dans le total de nos importations originaires de Chine a doublé entre 2000 et 2019 pour atteindre 16,2 milliards d’euros (Mds EUR), soit près d’un tiers du total en valeur et 194 produits différents. La moitié des produits vulnérables en 2000 l’étaient toujours en 2019.

La proportion de produits vulnérables dans le nombre total de produits importés de Chine est passée de 2,1 % des importations de Chine en 2000 à 4,4 % en 2019, après avoir culminé à 5,6 % en 2015. La valeur des produits vulnérables, multipliée par 10 entre 2000 et 2019, s’est inscrite dans une trajectoire deux fois plus dynamique que celle des importations totales des biens provenant de Chine. La part de la valeur des produits vulnérables dans le total importé de Chine a donc doublé, passant de 15 % du total en 2000 à 30 % en 2019, après avoir atteint son plus haut à 36,2 % en 2015.

Cependant, la valeur des produits vulnérables a diminué entre 2015 et 2019. Ceci s’explique par une légère baisse de la part de marché de la Chine dans nos importations en 2019, qui passe temporairement en-dessous des 50 % pour ces produits (la part de marché de la Chine dans le monde pour ces produits diminue également mais reste généralement au-dessus de 50%). Cette moindre prépondérance de la Chine dans nos approvisionnements pour ces produits, a fait sortir ces biens de la catégorie des vulnérables. Et vu arriver d’autres pays en tant que fournisseurs.

Vietnam, Italie, Thaïlande, Japon, Suisse, Inde, Espagne ont pris le relais…

C’est tout particulièrement le cas pour certains produits du textile, habillement, cuir et chaussures, aux premiers rangs desquels figurent les chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique (- 0,5 Md EUR), les sacs à main (-0,3 Md EUR), les anoraks, blousons pour homme ou garçonnet (- 0,2 Md).

Pour ces produits, la baisse de part de marché de la Chine a profité au Vietnam et à l’Italie même si la Chine demeure de très loin le premier fournisseur de la France pour ces produits. Les produits informatiques, électroniques et optiques sont également concernés, avec les imprimantes (- 0,5 Md EUR) et les caméscopes (- 0,1 Md EUR), au profit de la Thaïlande et du Japon.

En outre, la vulnérabilité des produits est relativement stable entre 2000 et 2019. Sur les 65 produits vulnérables présents en 2000, plus de la moitié (38) sont toujours vulnérables en 2019. Cette stabilité est particulièrement marquée pour les articles de sport, jeux et jouets, produits manufacturés divers. De même, les produits des articles en cuir, bagages et chaussures vulnérables en 2000 le sont restés dans leur grande majorité 20 ans plus tard, tout comme le matériel électrique.

Pour les produits chimiques de base, dont seul 1 produit vulnérable en 2000 sur 6 l’est toujours en 2019, la perte de part de marché de la Chine dans nos importations s’est faite au profit de la Suisse, de l’Espagne et de l’Inde, dont le poids dans nos approvisionnements de produits chimiques de base a augmenté.

… mais la dépendance à la Chine reste forte

En 2019, les produits vulnérables importés de Chine sont d’abord des biens du textile, habillement, cuir et chaussures, cette catégorie regroupant le plus grand nombre de produits vulnérables originaires de Chine (un quart des biens pour lesquels nos approvisionnements sont dépendants de la Chine sont dans cette catégorie de produits).

Viennent ensuite les produits « manufacturés divers » (15 % des produits vulnérables importés de Chine), des produits « informatiques, électroniques et optiques » (11 %) et des produits « métallurgiques et métalliques » (11 %). Comparée à 2000, la part des « produits manufacturés divers » a été divisée par deux, contrairement aux produits « métallurgiques et métalliques » dont la part a doublé. L’essentiel de ces évolutions s’est produit entre 2000 et 2005, les proportions ne variant quasiment plus entre 2005 et 2019.

L’accroissement considérable du poids en valeur des produits « informatiques, électroniques et optiques » vulnérables depuis 2000 (+ 47 points) repose très majoritairement sur les téléphones portables et sur les ordinateurs portables.  A contrario, le poids des produits « manufacturés divers » diminue (-24 points), tiré par les jouets. De même, le poids parmi les produits vulnérables du « textile, habillement, cuir et chaussures » recule (-18 points) du fait d’une baisse de la contribution des sacs de voyage, à dos, à provision, de sport, des sacs à main et des malles et valises.

Hausse du niveau technologique des produits vulnérables importés de Chine 

Entre 2000 et 2019, la part des produits vulnérables de haute technologie a considérablement augmenté en valeur dans le total des produits vulnérables importés de Chine (+ 50 points). Ce dynamisme s’explique essentiellement par la progression des téléphones et équipements de communication et par la vigueur des ordinateurs et équipements périphériques. Cette augmentation est d’autant plus vive que ces deux catégories ne comportaient aucun produit vulnérable dans nos approvisionnements originaires de Chine en 2000.

Les exportations de la Chine dans le monde ont été multipliées par près de six entre 2000 et 2019 et sa part de marché dans les exportations mondiales a doublé, passant de 6,4 % à 12,9 %. En France, les importations originaires de Chine ont presque quintuplé et ce pays est passé de la 9^e à la 2^e place des plus importants fournisseurs de la France, derrière l’Allemagne.

S.C.