Le secteur de la cosmétique, en grande forme sur les marchés étrangers, a vu ses ventes à l’international progresser de 10,8 % en 2023 pour atteindre 21,3 milliards d’euros, tirées par les segments du parfum et du maquillage et soins du visage.
Après une année record en 2022, les entreprises de la cosmétique montrent une nouvelle fois leur dynamisme à l’export, selon les données que vient de publier la Fédération des entreprises de la beauté (Febea), issues des statistiques douanières. Avec 21,3 milliards d’euros (Md EUR) en 2023, leurs exportations viennent de franchir la barre des 20 milliards d’euros.
Ces données se recoupent les tendances des chiffres publiées le 8 février par Cosmetic Valley, le pôle de compétitivité de la filière et son opérateur export : en incluant les produits de la savonnerie (non pris en compte par la Febea), le montant des exportations atteint 23,4 Md EUR. « Plus de 50 % de la production française de la filière parfumerie-cosmétique est exportée, ce qui hisse notre secteur au premier rang des exportateurs dans le monde » indique sa dernière publication.
Parmi les catégories qui tirent le plus la croissance, les produits de maquillage et les soins du visage se hissent au premier rang avec une augmentation de 9,9 % à 11 milliards d’euros suivie par les parfums, en progression de 10,5 % à 7,1 Md EUR et de 100 % par rapport à 2019. Mais ce sont les produits capillaires qui enregistrent la plus forte croissance (+ 15,8 %).
Par région du monde, c’est le Vieux-Continent qui a offert les débouchés les plus dynamiques. L’Union européenne demeure le premier marché à l’export avec 40,2 % (8,6 Md EUR) du total des exportations, soit une progression de 20,8 % par rapport à 2022. L’Allemagne, l’Espagne et l’Italie restent les trois premiers marchés en Europe pour les cosmétiques français.
Timide hausse en Chine et recul au Moyen-Orient
Les États-Unis demeurent le premier acheteur hors UE, en particulier dans la parfumerie : un parfum sur cinq produits en France est exporté outre-Atlantique. Ce segment a enregistré 1,9% de croissance, à 1,2 Md EUR, suivi par le maquillage et les soins du visage (+ 5,3 % à 1,1 Md EUR). La croissance de ce dernier marché a néanmoins ralenti très fortement en 2023 : il a progressé de 2, 8 %, contre 26,7 % en 2022.
Les exportations à destination de la Chine ont quant à elle augmenté de 1,7 % pour atteindre 1,99 Md EUR, alors qu’en 2022 les ventes avaient progressé de 5 %. Cette croissance est avant tout tirée par le maquillage (2,9 % à 1,7 Md EUR). Un rouge à lèvre français sur quatre est exporté vers la Chine. La contreperformance des produits d’hygiène corporelle et de soin (- 29,6 %), troisième poste d’exportation plombe le bilan, malgré les hausses des parfums (+ 2,5 %).
La seule région à avoir réduit ses importations de produits cosmétiques français l’an dernier est le Moyen-Orient (- 2,9 %) en raison notamment d’une forte baisse des exportations vers l’Arabie saoudite (- 19 %), en partie compensée par les Émirats arabes unis (+ 6 %).
Deuxième contributeur à la balance commerciale derrière l’aéronautique
Malgré le ralentissement sensible de ces ventes sur les grandes destinations, le secteur a de quoi se réjouir. « La filière, composée à plus de 80 % de TPE et de PME, contribue fortement à l’amélioration de la balance commerciale française et continue à faire croître l’attractivité de la cosmétique française dans le monde », s’est félicité Emmanuel Guichard, délégué général de la Febea.
Pour donner une idée, d’après les chiffres de la douane, qui ne recoupent pas toujours exactement les mêmes produits que ceux des filières, l’ensemble parfums-cosmétiques-produits d’entretien a dégagé un excédent (CAF/FAB) de 16,4 Md EUR en 2023, en hausse de 1 Md EUR (30 Md EUR pour l’aéronautique).
Malgré l’inflation, les produits cosmétiques ont poursuivi leur progression sur les marchés étrangers. La cosmétique est devenue en 2023 le deuxième contributeur au solde positif de la balance commerciale, derrière l’aéronautique et devant les vins et spiritueux. Au total, plus de 60 % de la production française de cosmétiques est exportée.
Sophie Creusillet
