Après
le creux de 2009 (- 43%), le chiffre d’affaires des équipements pour la
construction, la manutention, et la sidérurgie a connu un rattrapage en 2010 (+
13%) et surtout en 2011 (+ 30%), à 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires
total. Tel est le constat du Cisma (syndicat des équipements pour la
construction, les infrastructures, la sidérurgie, et la manutention). Le rebond
des importations (+ 31%), à 4,8 milliards d’euros, prouve que les industriels français
de ces secteurs avaient besoin de s’équiper. La conséquence est que la balance
commerciale a accusé l’année dernière un léger déficit (- 260 millions d’euros).
Pour
autant, ce secteur particulier de la mécanique demeure très exportateur puisque
65% du chiffre d’affaires total vient de l’exportation (4,6 milliards d’euros).
Par secteurs, les biens d’équipement pour le BTP ont constitué 45% des
exportations (2,07 milliards d’euros), en forte hausse (+ 25%). Les biens d’équipements
de manutention ont progressé à l’identique du précédent (2,06 milliards d’euros),
mais avec une hausse un peu moins forte (+ 21%).
Seul
le petit secteur des biens d’équipement pour la métallurgie (900 millions de
chiffres d’affaires total) a enregistré des contre-performances avec un taux d’export
(49%, à 440 millions) en baisse (- 12%), alors que les importations (480
millions) progressaient fortement (+ 49%). Renaud Buronfosse, du Cisma,
explique que «ce secteur est coutumier des fortes variations d’une année sur l’autre,
avec un effet retard du au fait que les projets se font sur le long terme, à au
moins deux ans. Qui plus est, en 2011, à l’exception de la Russie (+ 249%), de
la Suisse (+ 29%), du Luxembourg (+ 21%), et du Brésil (+ 30%), tous les autres
marchés ont été à la baisse».
De fait, l’Union européenne (32% des
exportations) a baissé de 29%, l’Asie-Pacifique (28%) s’est rétractée de 25%,
l’Amérique du Nord (5%) de 30%, et le Moyen-Orient (1%) de 54%. Hors d’Europe,
seule l’Amérique latine (4% des exportations) a crû de 23% et l’Afrique (5% des exportations)
de 3%. Les deux premiers pays clients sont la Russie (16,4%) et la Chine
(16,2%). Le pays fournisseur ultra-dominant est l’Allemagne (44,7%).
En
répartition géographique, les deux gros secteurs pris en charge par le Cisma
ont des taux d’export importants : 72% en ce qui concerne les équipements
pour le BTP, et 63% pour les équipements de manutention. Le premier a un
spectre d’export assez divers. En effet, l’Union européenne représente 37% (+
26%) des exportations totales, à laquelle s’ajoutent les autres pays européens
pour 12% (+ 49%). L’Amérique du Nord (14% des exportations totales) a progressé
(+ 54%) au même titre que l’Amérique latine (4% – + 52%). L’Afrique (surtout le
Maghreb, l’Afrique du Sud, et les carrières du centre du continent)
représentent 16% des exportations, mais avec une baisse de – 9% des ventes. Tandis
que le Moyen-Orient (4% des exportations) a modestement progressé (+ 18%). Enfin,
l’Asie-Pacifique (13% des ventes à l’export) a bien progressé (+ 27%). Renaud
Buronfosse note que «ce secteur sait être compétitif face aux Chinois». Les
deux premiers pays clients sont l’Allemagne (12,8%) et les Etats-Unis (10,4%).
Les quatre principaux pays fournisseurs sont l’Allemagne (23,6%), l’Italie (14,3%),
la Belgique (11,5%), et le Royaume-Uni (9,5%).
Les
équipements de manutention (46% du Cisma) sont plus orientés vers l’Europe,
répartie entre l’Union européenne (56% des exportations de ce secteur – +21%)
et les autres pays européens (9% – + 43%). Le premier pays client est l’Allemagne
(18%), avec loin derrière le Royaume-Uni (7,4%), la Belgique (5,1%), l’Italie (4,9%),
les Etats-Unis (4,6%), et l’Espagne (4,5%). Les deux pays fournisseurs
dominants sont l’Allemagne (26,2%) et l’Italie (17%). Plus loin, on trouve
comme marchés pour la manutention l’Amérique latine (5% des exportations), en
forte hausse (+ 61%), l’Afrique (8%), en très faible progression (+ 8%), et le
Moyen-Orient (3%) en baisse (- 8%). En
Asie-Pacifique (13% des ventes) la progression a été de 13%. C’est dans cette
zone que se trouvent les chances de croissance puisque, selon le Cisma, elle monopolise
la moitié du marché mondial des équipements de manutention.
Jean-François
Tournoud
Pour en savoir plus :
–
le Cisma :
http://www.cisma.fr/main/core.php?pag_id=9
– Fédération européenne de la manutention (FEM) :
– Committe for European
Construction Equipement (CECE), regroupant les fabricants européens d’équipements pour le génie
civil :
– The European
Committee of Industrial Furnace and Heating Equipment Associations (CECOF),Comité européen des fabricants de fours
et d’équipements thermiques industriels :
http://www.cecof.org/cms/index.php
– The European Foundry
Equipment Suppliers Association (CEMAFON), Comité européen des fabricants
d’équipements et de produits pour l’industrie de la fonderie :
http://www.cemafon.org/cms/index.php
–
Comité européen de l’outillage (CEO), association européenne pour les fabricants
produisant les outils à main, les outils
mécaniques pour le travail du bois, les scies pour le travail du métal, et les
outils de construction :
