La tendance majeure pour les distributeurs cette année sera la
recherche de croissance par la conquête de nouveaux marchés, comme
l’Asie-Pacifique, l’Afrique et l’Amérique du Sud, souligne l’étude Deloitte « Les champions de la distribution 2012 ».
Selon l’étude (voir fichier attaché en pièce jointe), basée sur les chiffres des 250
plus grands distributeurs mondiaux pour l’exercice 2010, le niveau de mondialisation parmi les champions
mondiaux de la distribution a progressé,
s’élevant à 23,4% en 2010 contre 22,2% en 2009. Les cinq premiers champions de
la distribution en 2012 sont : Walmart (Etats-Unis), Carrefour (France), Tesco
(Royaume-Uni), Metro (Allemagne) et The Kroger (Etats-Unis). Et les neuf premiers pays
du classement par ordre de croissance entre 2005 et 2010 sont l’Australie
(62%), la Russie
(38%), la Chine
(36%), les Pays-Bas (34%), le Royaume-Uni (33%), les Etats-Unis (32%), la Turquie (31%), Hong Kong
(27%) et le Brésil (27%).
Les chiffres 2010 sont plutôt positifs avec un retour à
la croissance accélérée du chiffre d’affaires et de la rentabilité, notamment
dans le textile et le luxe ; une reprise des investissements et la
constitution de stocks pour alimenter la croissance ; et la poursuite de
l’internationalisation. Néanmoins, l’économie mondiale est en décélération et
de nombreux grands marchés du monde connaîtront sans doute en 2012 une
croissance inférieure à celle de 2011.
Cette année, « la distribution sera
plus fortement concurrentielle pour les distributeurs des pays occidentaux, le
prix étant plus que jamais un levier fort pour attirer un client peu enclin à
dépenser et avide de services », explique le cabinet d’audit. Et pour
préserver ou conforter leurs parts de marché sur les marchés développés, ils devront
innover. Deloitte évoque « l’importance d’être parmi les premiers à
s’implanter pour choisir les bons emplacements et capter la part de marché,
ainsi que l’adaptation des formats de vente aux besoins des populations
locales, notamment des classes moyennes qui émergent. »
Selon les zones géographiques, les problèmes des pays
peuvent être liés à leur niveau de dette, ou à celui de leurs habitants, à
l’inflation, au chômage, ces effets pouvant se cumuler. A cela s’ajoute une
forte volatilité des matières premières et des changes tout au long de l’année
2011, qui rend encore plus aléatoire tout exercice de prévision.
Autre grande tendance : la taille n’est plus synonyme
d’avantage concurrentiel systématique, avec des performances de croissance et
de rentabilité en dehors du top 10 très encourageantes, avec la montée
progressive des champions des pays émergents. La part de l’Europe et des Etats-Unis dans les 250 champions
mondiaux diminue. Autre constat : la
France et l’Allemagne, sont les plus actives sur le marché
mondial, tandis que le Japon est le moins actif.
Dans les grandes zones de croissance, de taille variée (de la Chine au Vietnam) et situées
sur différents continents (Afrique du Sud et Algérie en Afrique, Brésil et
Mexique en Amérique du Sud, Russie en Europe, Chine, Vietnam et Inde en Asie),
la croissance devrait garder son cap. Ces pays présentent des profils très
divers de par leurs traditions commerciales – poids de l’informel notamment – ou
de par les réglementations, mais ils ont vu se développer des champions locaux ou
internationaux. C’est ainsi le cas du Brésilien Grupo Pao de Açucar, du Mexicain Walmex, du
Nord-américain Shoprite très présent en Afrique, de l’Indien Pantaloon Retail, du Russe Magnit ou encore du
Chinois Bailian Group.
Alix Cauchoix
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