Un total de 56 projets d’investissement pour un montant total record de 15 milliards d’euros et 10 000 créations d’emplois : tel est le bilan chiffré de la 7ème édition de Choose France, qui a réuni une brochette de 180 dirigeants d’entreprises étrangères au Château de Versailles le 13 mai, en présence du président Emmanuel Macron. Revue de détail.
Si Choose France, dont la première édition remonte à 2018 à l’initiative du président Emmanuel Macron, concerne d’abord le thème l’attractivité de la France pour les investissements directs étrangers, elle concerne aussi indirectement le commerce extérieur, dont le redressement durable de la balance commerciale très déficitaire dépendra en partie de la capacité du pays à stopper sa désindustrialisation et à développer ses exportations de services.
Cette édition du 13 mai, dont l’Inde était le pays invité d’honneur, a atteint, à cet égard, un niveau record par le montant cumulé des annonces – 15 milliards d’euros (Md EUR) -, qu’il s’agisse de développement et d’extension de sites existants (les plus nombreux), ou de création de nouvelles activités. De quoi confirmer la position du pays comme destination la plus attractive pour les IDE en Europe que vient à nouveau de lui attribuer EY dans son étude réalisée en collaboration avec Business France.
Un certain nombre d’annonces concernent par ailleurs le secteur financier, dont des coopérations de Bpifrance avec des investisseurs du Moyen-Orient et des Etats-Unis (voir notre encadré).
Les autres secteurs sont variés, allant des nouvelles technologies de l’informatique et la R&D à divers secteurs de l’industrie. Mais l’on note, pour l’industrie, une certaine prédominance des secteurs de la mobilité verte et de la santé. Ainsi, dix annonces concernent les transports et la mobilité verte (DFDS, Enchem, Hunan Changyuan Lico, KL1 AG, Leonardo, Lilium, Motherson, Nidec, Skeleton Technologies, SKF) et neuf autres le secteur de la santé-pharmacie (AbbVie, Astrazeneca, Chiesi, GSK, Kenvue, Laprophan, Novartis, Pfizer, Zambon).
Par ailleurs, si 27 annonces émanent de groupes localisés en Europe, avec en tête en nombre d’annonces l’Italie, l’Allemagne et la Suisse – et même deux projets annoncés par des sociétés estoniennes, ce qui est une surprise – pas moins de 12 sont originaires d’Amérique du Nord, dont dix pour les seuls États-Unis. L’Asie en revanche est faiblement représentée avec six annonces, dont trois pour les entreprises japonaises, une seule pour la Chine -dont le président vient pourtant d’effectuer une visite d’Etat France-, une pour l’Inde et une autre pour la Corée du Sud. Enfin on note également l’annonce d’une société marocaine.
Voici la liste des annonces par origines géographiques :.
EUROPE
Allemagne
–EnBW : ce producteur et fournisseur d’énergies investira d’ici fin 2026, via sa filiale Valeco, 230 M EUR dans des centrales de production d’ENR, notamment à Barre (Tarn) et à Sémide (Ardennes).
– Lilium : pionnier européen de l’eVTOL, est en discussions avancées avec le gouvernement français concernant l’expansion future de son empreinte industrielle avec des installations en France et les subventions et garanties de prêt associées. Pour ce projet d’investissement de 400 M EUR, pouvant créer 850 emplois, plusieurs régions sont considérées, dont la Nouvelle Aquitaine.
– Hager : prévoit des investissements continus, pour un montant de 120 M EUR, et 500 emplois dans ses quatre sites en Alsace. Plus de la moitié de ces investissements sont liés à des augmentations capacitaires des lignes de production et la montée en technologie des machines. Le reste se divise entre investissements en R&D et efforts de décarbonation des sites de production.
– Vorwerk : 72 M EUR d’investissement supplémentaires (par rapport au projet initial) et 50 emplois sur son site de production de robots de cuisine Thermomix à Châteaudun/Donnemain et pour l’extension du site historique de Cloyes.
Belgique
Solvay : annonce son intention de lancer prochainement la première phase d’une unité de production à grande échelle d’oxydes de terres rares séparés pour aimants permanents sur son site de La Rochelle, avec un soutien conséquent du gouvernement français et de l’Union européenne
Danemark
–Nature Energy : investissement 100 M EUR pour construire et exploiter une unité de production de gaz renouvelables.
–DFDS : envisage de rendre 100 % électrique la nouvelle génération de ferries opérant entre Calais, Dunkerque et Douvres, soit un investissement d’1 Md EUR. DFDS souhaite développer des liens avec la France concernant l’électrification de la flotte et des ports de Calais et Dunkerque.
Espagne
–FertigHy : investit 1,3 Md EUR en France dans sa première usine de production d’engrais à faible émission de carbone (250 emplois) dans la région des Hauts-de-France et permettra la produc – tion de 500kt d’engrais bas carbone par an à horizon 2030.
Estonie
– Skeleton Technologies : ce leader européen du stockage d’énergie à haute puissance et à charge rapide, a choisi l’Occitanie pour développer ses activités, dans le cadre d’un programme d’investissement de 600 M EUR sur 5 ans (300 emplois). L’entreprise installera d’abord un centre de R&D à Toulouse cet automne pour développer la technologie des batteries de nouvelle génération et construira ensuite une usine pour fabriquer sa batterie de haute puissance appelée « Super Battery ».
– Bolt : le leader européen de la mobilité partagée, investira plus de 100 M EUR en France dans les cinq prochaines années, notamment avec l’ouverture d’un hub à Saint-Ouen destiné à créer un véritable écosystème pour les chauffeurs VTC et taxis. L’investissement soutient également la transition des chauffeurs vers des véhicules hybrides et électriques dans plus de 30 villes françaises.
Finlande
–IQM Quantum Computers – IQM : le leader mondial de l’informatique quantique, annonce son projet de construction en France d’une unité de production industrielle d’ordinateurs et de puces quantiques pour environ 100 M EUR. IQM s’engage à construire une usine de fabrication à échelle industrielle en France. Première étape : une ligne pilote au CEA-Leti.
Irlande
– Accenture : ouverture de deux centres d’intelligence artificielle générative (IAG) à Paris et à Sophia-Antipolis. Engagement à former chaque année une partie de ses effectifs en France aux métiers de l’IA.
Italie
–Iveco : le constructeur d’utilitaires s’engage à investir de plus de 112 M EUR en France en 2024, notamment dans l’extension des capacités de production de bus électriques et à hydrogène dans les usines d’Annonay (région Auvergne-Rhône-Alpes) et de Rorthais (région Nouvelle-Aquitaine), ainsi que dans l’usine de Bourbon-Lancy (région BourgogneFranche-Comté) où le nouveau moteur multicarburant Cursor 13 a été développé et sera produit.
–Riva : premier recycleur d’acier en France, cette société investit 30 M EUR dans la décarbonation des sites de Neuves-Maisons et Gargenville (Alpa) avec l’installation de modules de réchauffage par induction dans ses laminoirs.
– Leonardo : annonce qu’ATR, numéro un mondial de l’aviation régionale, dont les deux modèles de turbopropulseurs jusqu’à 78 places sont à ce jour les avions régionaux qui émettent le moins de CO2 sur le marché, annonce 150 recrutements au cours de l’année 2024, notamment pour poursuivre l’étude de son concept d’avion hybride électrique (ATR Evo).
– Chiesi : investissements supplémentaires de 10 M EUR et création de 100 emplois sur son site industriel de la Chaussée Saint-Victor, centre d’excellence du groupe dans la production de médicaments pour le système respiratoire.
– Zambon : ce groupe chimique et pharmaceutique poursuit ses investissements en France, avec 86 M EUR supplémentaires qui s’ajoutent aux 20 M EUR déjà investis sur le période 2019-2023. Zambon prévoit d’investir sur son site d’Avrillé sur la période 2024-2028 pour la modernisation et l’augmentation des capacités de production de principes actifs et excipients pharmaceutiques, avec 90 emplois à la clé.
Pays-Bas
–Thorizon : choisit la France pour un centre de R&D et d’ingénierie. Cette entreprise néerlandaise développe un concept de réacteur à sels fondus, qui permettrait d’accélérer la disponibilité d’énergie propre.
Portugal
– Sonae : annonce un investissement de 160 M EUR en France avec l’acquisition de 89 % de BCF Life Sciences, une société dédiée à la production d’ingrédients à haute valeur ajoutée à base de kératine (sous-produit des plumes de volailles), contribuant ainsi à promouvoir l’économie circulaire, et employant actuellement plus de 200 personnes. Sparkfood, filiale de Sonae, et BCF Life Sciences se sont déjà engagés à continuer d’investir en France dans les années à venir, notamment à travers l’agrandissement d’un troisième site de production qui nécessitera un investissement de 65 M EUR et créera plus de 40 nouveaux emplois dans le site en Bretagne.
Royaume-Uni
– Astrazeneca : 365 M EUR pour l’extension du site de Dunkerque et la création de 100 emplois supplémentaires.
– GSK : 140 M EUR de nouveaux investissements engagés, principalement pour moderniser, digitaliser et décarboner ses trois sites de production : Evreux (Eure), Saint-Amand-les-Eaux (Nord) et Mayenne (Mayenne), dans le cadre d’un programme de 600 M EUR d’investissements industriels et en R&D en France sur la période 2024 – 2026.
Suède
–Essity : groupe leader dans les domaines de l’hygiène et de la santé, investit plus de 110 M EUR en France, en particulier dans de nouveaux équipements industriels (Nouvelle Aquitaine, Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire), des projets de décarbonation (Alsace et Normandie) et un nouveau centre de R & D mondial dédié aux produits d’hygiène en papier pour 30 M€ (investissement sur 4 ans – Alsace).
– SKF : prévoit d’accélérer les investissements en France, sur une période de 3 ans (2024-2026), pour renforcer ses activités aéronautiques et ses capacités de production, conduire la décarbonation sur ses sites, et pour développer plus encore ses activités R&D.
Suisse
–Holcim : le groupe cimentier réalise un investissement supplémentaire de plus de 60 M EUR en France en faveur de la décarbonation de ses opérations et de l’économie circulaire.
– KL1 AG : annonce le lancement officiel du projet EMME (Electro Mobility Materials Europe), un investissement industriel et technologique dédié à la conversion de métaux critiques (nickel, cobalt) entrant dans la composition des batteries des véhicules électriques. Cet investissement de 300 M EUR en Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux métropole – commune de Parempuyre) créera 200 emplois directs.
– Novartis : annonce son intention d’investir de l’ordre de 30 M EUR en France avec la création d’une unité de production destinée à l’approvisionnement du marché français du premier médicament de radiothérapie interne vectorisée (RIV) dans le traitement du cancer de la prostate métastatique. Cet investissement, associé à une volonté de partenariat avec l’Institut Laue-Langevin de Grenoble, un organisme de recherche international, permettrait d’assurer la quasi-totalité de la chaine de production de ce médicament sur le territoire national lorsque le traite – ment sera disponible.
– Adecco Group : s’engage en 2024 à procéder à près de 3 000 recrutements en CDI pour ses équipes en France – principalement au sein de la marque technologique Akkodis et sur des métiers d’avenir – ainsi que 8 000 en CDI intérimaire, notamment dans l’industrie.
AMERIQUES
Canada
–Mc Cain : ce géant mondial de la frite surgelée va investir 1 Md EUR dans la décarbonation en Europe, dont 350 M EUR sur trois ans iront vers le marché français, notamment les sites de Harnes (62), Béthune (62) et Matougues (51) pour la modernisation des capacités de production et la décarbonation des sites.
–Paper Excellence : annonce que près de 40 M EUR seront consacrés à horizon 2026, à l’effort continu de décarbonation de ses sites de production de pâte à papier, Fibre Excellence Provence dans les Bouches-du-Rhône et Fibre Excellence Saint-Gaudens en Haute-Garonne. De plus, sur son site de Provence Fibre Excellence prévoit d’investir 150 M EUR dans une nouvelle ligne de production innovante de pâte à papier « fluff », qui permettra en 2027 d’approvisionner localement les fabricants français de produits absorbants (couches…) contraints aujourd’hui d’importer leur pâte à papier.
États-Unis
–Microsoft : 4 Md EUR, le plus important à ce jour dans le pays, pour soutenir la croissance française dans la nouvelle économie de l’intelligence artificielle ;
–Amazon : plus de 1,2 Md EUR d’investissements à venir en France (réseau logistique et infrastructure cloud), qui permettront de créer plus de 3 000 emplois directs en CDI ;
– Equinix : plus de 630 M EUR dans ses installations en France et création d’une cinquantaine d’emplois directs (et 100 emplois indirects) au cours des cinq prochaines années. Dans le même temps, ouverture à Meudon de son 11ème data center dans le cadre d’un plan d’investissement de 750 M EUR annoncé à Choose France en 2022.
–IBM : extension des missions du IBM France Lab Paris-Saclay à l’informatique quantique avec un investissement de 45 M EUR et recrutement de 50 chercheurs et ingénieurs d’ici 1 an.
– AbbVie : renforce son empreinte industrielle avec un investissement de 36 M EUR d’ici 2025 pour les activités de R&D et production en médecine esthétique de son site d’excellence mondiale Annecy-Pringy, avec une augmentation de l’emploi.
– Kenvue : investissement de 10,7 M EUR (45 emplois) pour l’extension de ses lignes de production de quatre produits – Reactive/ Ziyrtec, Benadryl, Daktarin et le spray nasal Olynth – dans son usine de Val-de-Reuil en Normandie.
–Pfizer : plus de 500 millions d’euros (M EUR) « au cours des cinq prochaines années (2024-2028) », au travers d’ambitieux partenariats public-privé axés sur l’innovation.
– FedEx : l’expressiste s’est engagé contractuellement avec ADP sur un nouveau complexe de Hangar sur l’aéroport de Paris-CDG jusqu’en 2048. Cette expansion ouvre la voie à la réalisation de leurs opérations de fret lourd (Heavyweight) dans un seul bâtiment. FedEx injectera près de 30 M EUR dans le projet.
– Mars : annonce investir 130 M EUR dans tous ses sites de production sur les territoires en France, pour augmenter ses capacités de production, moderniser et digitaliser ses usines, équiper ses cliniques vétérinaires, poursuivre sa transition écologique et rénover ses bureaux. 60 % sera dédié à l’alimentation et le bien-être des animaux de compagnie.
– Procter & Gamble : annonce un nouvel investissement de 65 M EUR dans ses sites industriels situés à Amiens (Hauts-de-France) et Blois (Centre-Val de Loire). Le site de production P&G à Amiens, 2ème usine mondiale pour la catégorie « Soins du linge et de la maison », bénéficiera d’investissements destinés à accroître ses capacités de production avec une nouvelle ligne de production, l’automatisation de la chaîne logistique, et la digitalisation des opérations et des infrastructures. Le site de production P&G à Blois, 3ème plus grande usine mondiale pour la catégorie « Soins capillaires » bénéficiera également d’investissements destinés à augmenter la capacité de production du site et à optimiser sa chaîne logistique.
ASIE
Chine
Hunan Changyuan Lico : ce fabricant de matériaux pour batterie, s’associe dans une joint-venture avec Axens (France) pour la production de matériaux actifs de cathode dans le cadre d’un investissement industriel cumulé de 600 M EUR, créant 600 emplois directs. Plusieurs sites sont en cours d’étude, principalement dans les Hauts-de-France
Corée du Sud
–Enchem : le leader dans les composants pour batteries, investit 57 M EUR dans un site de production d’électrolyte sur le Port de Dunkerque, créant 100 emplois d’ici 2027.
Inde
–Motherson : le plus grand fabricant indien de composants pour les industries du transport, a décidé d’investir plus de 150 M EUR pour acquérir AD Industries (Brive-la-Gaillarde) et lancer un programme d’investissement dans le secteur aérospatial. La France deviendra ainsi le centre de sa stratégie mondiale dans l’aérospatiale.
Japon
–Telehouse : le leader mondial des data centers à forte connectivité et filiale à 100% du groupe KDDI, a prévu d’investir 1 Md EUR en France, notamment, trois nouveaux data centers éco-responsables en régions Sud et Ile-de-France (100 emplois).
– Nidec : annonce un investissement de 17 M EUR et 115 emplois dans une nouvelle usine sur la commune de La Fouillouse (agglomération de Saint-Etienne), dédiée à la production de systèmes de stockage stationnaires par batteries, équipement stratégique pour l’intégration des ENR dans les réseaux électriques, à l’électrification des ports et à la recharge des véhicules électriques. Ce site intégrera des ressources de R&D. Grâce à la mise en place de technologies solaires et géothermiques, cette usine sera 100 % zéro émission. Cet investissement de 17 M€ générera 115 emplois
AFRIQUE
Maroc
Laprophan : cette société marocaine annonce la création d’Europhan. Le rachat du site du complexe industriel de Monts, précédemment détenu par Recipharm, marque une première introduction significative dans le marché pharmaceutique européen.
C.G
Les projets du secteur Finance de Choose France 2024
– Blockchain.Com (Royaume-Uni), licorne crypto fondée en 2011, a choisi Paris comme siège de son nouveau Lab de développement DeFi (finance décentralisée) focalisé sur les technologies blockchain et les nouveaux usages en finance décentralisée.
– Euronext (Pays-Bas) annonce que la famille d’indice Euronext ‘Invest in France’ sera composée d’indices visant à mettre en lumière des entreprises ayant annoncé des investissements créateurs d’emplois, telles qu’identifiées par Business France.
– First Abu Dhabi Bank (Emirats Arabes Unis), première banque des Émirats arabes unis, entend faire de Paris le hub de toutes ses activités au sein de l’Union européenne. Cet important développement permettra au groupe d’offrir ses services depuis Paris aux grands groupes européens souhaitant se développer au Moyen-Orient, ainsi que de renforcer l’accompagnement des investisseurs des pays du Golfe vers la France.
– JP Morgan Chase (États-Unis) s’engage pour près de 50 M EUR dans le « Fonds Bpifrance Spark », géré par Bpifrance Investissement et visant à financer majoritairement des fonds d’amorçage, de capital-risque et de capital croissance (à l’exclusion des fonds de LBO) dirigés par des équipes dont l’actionnariat de la société de gestion est détenu significativement par des femmes. Ardian, BNP Paribas Cardif, le groupe FDJ et LVMH sont les premiers groupes français à s’engager à leurs côtés pour investir dans ce fonds de fonds, également souscrit par Bpifrance.
– Kuwait Investment Authority – KIA (Koweit) annonce le lancement d’un fonds partenarial franco-koweitien de co-investissement (FKF) avec Bpifrance pour investir, directement et indirectement, dans des PME et ETI françaises.
– Qatar Investment Authority – QIA (Qatar) annonce l’intention de s’engager dans un investissement avec Ardian Semiconductor et un engagement d’augmenter, à terme, le montant du programme actuel du partenariat d’investissement porté par le véhicule conjoint avec Bpifrance, Future French Champions.
– Morgan Stanley (États-Unis) a prévu d’embaucher 100 personnes l’année prochaine dans ses bureaux à Paris.
– Revolut (Royaume-Uni) prévoit d’investir plus de 100 M EUR en France au cours des deux prochaines années et vise à avoir plus de 20 millions de clients d’ici 2029.
– Silk Road Fund (Chine), société d’investissement chinoise, et Trail, société d’investissement française, annoncent la signature d’un accord-cadre de coopération. Cet accord signifie un partenariat stratégique renforcé et comprend le lancement du deuxième fonds d’investissement Value Trail, qui se concentrera sur les investissements dans les PME en France, en Europe et dans d’autres régions. Trail et Silk Road Fund identifieront et recommanderont activement des projets d’investissement éligibles aux fonds Value Trail.
– Zenith Bank (Nigeria) annonce son expansion vers le marché européen via l’ouverture d’une succursale d’établissement de crédit de pays tiers en France. Le groupe prévoit d’installer cinq salariés
