DOSSIER : Japon : Les statistiques import-export de GTA - GTIS

   

 

Le MOCI vous propose un commentaire des chiffres exclusifs import-export 2007- 2008 - 2009 de la base de données GTA-GTIS. Chaque pays est analysé avec sept graphiques sous trois rubriques :

• Top 10 des échanges par pays
  
• Top 10 des échanges par produits
• Echanges bilatéraux avec la France

 

1) Top 10 des échanges par pays

   A) Importations
   B) Exportations
   C) Le top 10 des partenaires commerciaux

2) Top 10 des échanges produits

   A) Importations
   B) Exportations

3) Echanges bilatéraux avec la France

   A) Top 10 des produits français les plus importés
   B) Top 10 des produits japonais les plus exportés vers la France

 

1) Top 10 des échanges par pays

 

A) Importations

Japon : Top 10 des pays fournisseurs

Source : GTA - GTIS

 

Une récession visible

Le fait que les importations des dix premiers fournisseurs de l´archipel aient toutes diminué en 2009 est bien le signe que le pays a connu une récession l´année dernière. Même la Chine, de loin le premier fournisseur, a vu ses ventes 2009 être inférieures à celles de 2007. Autre signe qui ne trompe pas : les importations pétrolières du Japon en provenance d´Arabie Saoudite (4ème fournisseur) ont diminué de plus de la moitié et celles des Emirats Arabes Unis des deux tiers en 2009. Il n´en demeure pas moins que 90 % du pétrole importé par le Japon provient du Moyen-Orient et que l´Empire du soleil levant est le deuxième importateur mondial de pétrole en volume.

Mis à part l´exception saoudienne, les dix premiers pays fournisseurs ont conservé en 2009 le rang qu´ils avaient acquis auparavant. Loin derrière la Chine, les Etats-Unis demeurent le deuxième fournisseur. Le Japon est également un bon client des industries minières australiennes, au point que l´Australie est le troisième fournisseur.

Les voisins coréen et taïwanais sont bien placés. La présence de l´Indonésie et de la Malaisie s´expliquent par l´importation de matières premières (gaz, cacao, caoutchouc, etc).

Le premier pays européen fournisseur, l´Allemagne (10ème), a vu ses ventes au Japon s´effondrer de moitié l´année dernière.

 

B) Exportations

Japon : Top 10 des pays clients

Source : GTA - GTIS

 

La Chine devance les Etats-Unis

Du fait de l´effondrement d´un tiers des ventes japonaises destinées aux Etats-Unis, la Chine est devenue le premier pays client du Japon, malgré un léger recul des ventes. Si on y ajoute Hong Kong (5ème dans le classement), calculé à part en raison de son statut administratif spécial, la Chine aurait déjà été le premier client du Japon en 2008. Taïwan arrive en quatrième position juste derrière la Corée du Sud.

Sans surprise, les ventes japonaises ont fortement baissé vers les Etats-Unis en 2009, un pays fortement touché par la crise. On peut également constater que l´Asie est aussi un débouché naturel pour le «Made in Japan». La Corée du Sud voisine est le 3ème client, la Thaïlande le 6ème, et Singapour le 7ème.

Malgré de forts reculs des ventes en 2009, l´Allemagne et les Pays-Bas (en raison du transit portuaire) demeurent respectivement les 8ème et 9ème clients du Japon.

 

C) Le top 10 des partenaires commerciaux

Japon : Evolution du commerce total sur 3 ans

Source : GTA - GTIS

 

Une Chine désormais dominante

Que ce soit en 2007, 2008 ou 2009, la Chine est le premier partenaire économique du Japon. En y ajoutant Hong Kong, c´est encore plus vrai. Rien d´étonnant à cela, car l´immense Chine est évidemment un marché énorme et proche que les entreprises japonaises connaissent intimement.

Crise oblige, les Etats-Unis ont nettement décroché en 2009.

Il faudra observer s´ils parviennent à inverser la tendance en 2010 et 2011.

L´ensemble Asie-Pacifique constitue aussi des débouchés proches pour le Japon. C´est ainsi que la Corée du Sud voisine est le 3ème partenaire, Taïwan le 4ème, l´Australie le 5ème, la Thaïlande le 6ème, et l´Indonésie le 6ème.

Malgré des exportations-importations en chute, l´Allemagne parvient à être dans les dix premiers pays partenaires du Japon, à la place de 8ème, devant Hong Kong et l´Indonésie.

 

2) Top 10 des échanges produits

 

A) Importations

Japon : Top 10 des produits importés

Source : GTA - GTIS

 

Codes douaniers

27 Combustibles minéraux, huiles, matières  bitumineuses, cires etc
85 Machines, appareil & mat él & parties,  app enregistrement etc
84 Machines, chaudières, appareils et  engins mécaniques, parties
26 Minerais, scories et cendres.
90 Instr & appareil d'optique, photo/ciné,  mesure, contrôle etc
29 Produits chimiques organiques.
30 Produits pharmaceutiques.
62 Vêtements et accessoires du vêtement,  autres qu'en bonneterie.
61 Vêtements et accessoires du vêtement,  en bonneterie.
87 Voiture auto, tract, cyc & autre véh  terrestre, leur part & acces

 

Hydrocarbures, machines, vêtements, pharmacie

Sans ressource énergétique ou minérale, le Japon est obligé d´importer ces produits. C´est ainsi que les hydrocarbures se placent en tête, malgré une importante baisse (expliquée plus haut). Les minerais sont le 4ème poste d´importation du Japon.

Mais si on cumule les vêtements bonneterie et hors bonneterie (8ème et 9ème importations du Japon), on constate que non seulement ce secteur occupe la troisième place, mais qu´il est parvenu à très légèrement progresser en 2009.

Du côté de la chimie, le Japon a maintenu ses achats de chimie organique en 2009 et a notablement augmenté ses achats de produits pharmaceutiques.

Les deuxième et troisième importations du Japon demeurent sans conteste les machines, qu´elles soient mécaniques ou électriques.

 

B) Exportations

Japon : Top 10 des produits exportés

Source : GTA - GTIS

 

Codes douaniers

85 Machines, appareil & mat él & parties,  app enregistrement etc
87 Voiture auto, tract, cyc & autre véh  terrestre, leur part & acces
84 Machines, chaudières, appareils et  engins mécaniques, parties
0
 90 Instr & appareil d'optique, photo/ciné,  mesure, contrôle etc
72 Fonte, fer et acier
89 Navigation maritime ou fluviale.
39 Matières plastiques et ouvrages en ces  matières
29 Produits chimiques organiques.
73 Ouvrages en fonte, fer ou acier

 

Les ventes de voitures japonaises s´effondrent

Encore premières exportations japonaises en 2007 et 2009, les ventes de voitures japonaises ont baissé d´environ 40 % en valeur en 2009, de sorte que ce secteur est devenu le deuxième l´année dernière.
La tendance est la même pour les deux autres secteurs majeurs des exportations japonaises. En effet, les ventes d´appareils électroniques sont elles aussi en baisse. En raison de l´effondrement automobile, elles sont parvenues au premier rang en 2009. Troisième secteur moteur des exportations japonaises, les biens d´équipement professionnel ont eux aussi durement pâti de la récession de 2009. Ils étaient au coude à coude avec les ventes automobiles cette année là.

Certains secteurs, plus mineurs, s´en sortent mieux. Ainsi, la construction navale (7ème) a accru ses exportations en 2009. Les plastiques et la chimie organique sont parvenus à maintenir leur niveau de ventes.

 

3) Echanges bilatéraux avec la France

 

A) Top 10 des produits français les plus importés

Source : GTA - GTIS

 

Codes douaniers

30 Produits pharmaceutiques.
84 Machines, chaudières, appareils et  engins mécaniques, parties
22 Boissons, liquides alcooliques et  vinaigres.
29 Produits chimiques organiques.
33 Huil essent & résinoïde, prod de  parf/toil prép & prép cosmétique
42 Ouvrage en cuir, bourrellerie ou  sellerie, article de voyage, etc
85 Machines, appareil & mat él & parties,  app enregistrement etc
71 Perle fine/de culture, pierre gemme et  métaux préc, monnaies etc
90 Instr & appareil d'optique, photo/ciné,  mesure, contrôle etc
49 Produits de l'édition, presse, autres  industries graphiques, etc

 

Le bond de la pharmacie

Les produits pharmaceutiques français importés par le Japon ont fait un bond spectaculaire en 2009, passant de la troisième place en 2008 à la première l´année suivante. Toujours dans la chimie, les produits chimiques organiques (4ème) ont eux aussi augmenté leurs ventes vers le Japon en 2009. A noter que l´édition (10ème) a également fortement augmenté ses ventes au Japon. Comme quoi, certains secteurs considérés comme mineurs peuvent recéler une vitalité insoupçonnée à l´exportation.

Le second secteur d´exportation, à savoir les machines et engins mécaniques, a baissé mais pas dans des proportions alarmantes. En revanche, les boissons (essentiellement le vin) accusent une chute marquée. Ce secteur est victime d´un double phénomène : les Japonais ont privilégié en 2009 les produits d´entrée de gamme et les repas pris à la maison ont augmenté (le vin étant une boisson consommée à l´extérieur).

A l´inverse, le secteur cosmétique-parfums (5ème) profite d´une image «Made in France» valorisée au Japon. Il a réussi à quasiment maintenir ses niveaux de vente en 2009. C´est un peu moins vrai de la maroquinerie (6ème), qui a baissé, mais maintient quand même un niveau de ventes élevé.

 

B) Top 10 des produits japonais les plus exportés vers la France

Source : GTA - GTIS

 

Codes douaniers

84 Machines, chaudières, appareils et  engins mécaniques, parties
87 Voiture auto, tract, cyc & autre véh  terrestre, leur part & acces
85 Machines, appareil & mat él & parties,  app enregistrement etc
0
 90 Instr & appareil d'optique, photo/ciné,  mesure, contrôle etc
29 Produits chimiques organiques.
40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc.
30 Produits pharmaceutiques.
39 Matières plastiques et ouvrages en ces  matières
38 Produits divers des industries  chimiques

 

Machines, automobile, et électronique à la peine

En 2008, les machines de production, les automobiles, et l´électronique grand public constituaient l´essentiel des importations françaises du Japon. En 2009, ces trois secteurs étaient toujours en tête, mais en très nette baisse. Les machines occupent désormais la première place, mais avec une baisse d´au moins un tiers. L´automobile, premier secteur exportateur japonais vers la France en 2007 et 2008, s´effondre de quasiment la moitié, au point de se voir relégué à la deuxième place en 2009. Quant à l´électronique grand public, elle a baissé, mais de façon moins marquée que les deux premiers secteurs exportés.

L´optique-photo a aussi un peu diminué. En revanche, la chimie organique (6ème) a augmenté ses ventes destinées à la France et la pharmacie (8ème) est parvenue à les maintenir.